中国汽车节能发展报告（2015）.pdf 作者-中国汽车技术研究中心　编著120页

内容简介：
    本书共分5章，分别介绍车用燃油消耗与油品供应、行业平均燃料消耗量、企业平均燃料消耗量、年度汽车节能产品、节能技术应用现状及发展趋势。本书从车用能源消耗与油品供应切入，从行业、企业和产品3个层面逐步挖掘和深入分析2014年度汽车行业节能降耗的表现及特点，最后从节能技术角度剖析年度行业油耗表现的成因并对典型节能技术的未来趋势进行展望。
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    封面,扉页,版权,《中国汽车节能发展报告》编委会,前言,第1章 车用燃油消耗与油品供应,1.1 我国汽车产业发展情况,1.2 我国原油供需情况,1.3 2014年车用燃油消耗测算,1.4 车辆保有结构变化引起的油品需求结构变化,第2章 行业平均燃料消耗量分析,2.1 行业平均燃料消耗量情况,2.2 车辆技术指标变化情况,2.3 新能源汽车的发展情况及对燃料消耗量核算的影响,第3章 企业平均燃料消耗量分析,3.1 企业平均燃料消耗量现状及成因分析,3.2 企业平均燃料消耗量达标情况分析,第4章 年度汽车节能产品分析,4.1 分整备质量段燃料消耗量分析,4.2 分车型和排量燃料消耗量情况,4.3 2014年乘用车十佳低油耗量产车型,4.4 2014年乘用车二十佳节油率量产车型,4.5 典型领跑者车型介绍,第5章 节能技术应用现状及发展趋势,5.1 乘用车节能技术应用现状,5.2 乘用车节能技术专题研究,附录,附录一 美国1975～2014车型年轻型汽车节能技术发展趋势,附录二 2013年欧盟乘用车制造商CO 2 排放情况,附录三 欧盟乘用车节能数据变化趋势
文本摘要：
    中国汽车节能发展报告（2015）ANNUAL REPORT ON AUTOMOTIVE ENERGY-SAVING IN CHINA(2015)中国汽车技术研究中央　编著人民邮电出版社北京图书在版编目（CIP）数据中国汽车节能发展报告.2015/中国汽车技术研究中央编著.--北京：人民邮电出版社，2015.12ISBN　978-7-115-40853-2Ⅰ.①中…　Ⅱ.①中…　Ⅲ.①汽车节油—研究报告—中国—2015　Ⅳ.①U471.23中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第260792号内容提要本书共分5章，分别介绍车用燃油消耗与油品供应、行业平均燃料消耗量、企业平均燃料消耗量、年度汽车节能产品、节能技术应用现状及发展趋势。本书从车用能源消耗与油品供应切入，从行业、企业和产品3个层面逐步挖掘和深入分析2014年度汽车行业节能降耗的表现及特点，最后从节能技术角度剖析年度行业油耗表现的成因并对典型节能技术的未来趋势进行展望。◆编著　中国汽车技术研究中央责任编辑　代晓丽责任印制　彭志环◆人民邮电出版社出版发行　　北京市丰台区成寿寺路11号邮编　100164　　电子邮件　315@ptpress.com.cn网址　http://www.ptpress.com.cn北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷◆开本：787×1092　1/16印张：14.5　　2015年12月第1版字数：279千字　　2015年12月北京第1次印刷定价：78.00元读者服务热线：(010)81055488　印装质量热线：(010)81055316反盗版热线：(010)81055315《中国汽车节能发展报告》编委会编委会主任：　　　　　　赵　航副　主　任：　　　　　　张建伟主　　　编：　　　　　　郑继虎副　主　编：　　　　　　惠怡静　　赵冬昶主要执笔人：　　　　　　赵冬昶　　郭千里　　任焕焕　　禹如杰　　　　　　柳邵辉　　王　昊　　葛　鹏　　苏　卉　　　　　　陈　川　　曹一哲　　吕　旺前言“新常态”赋予了汽车产业发展新内涵。缓解能源环境压力，持续提升本土产业全球竞争力，成为实现“中国制造2025”既定目标、迈向汽车强国路的必经之路。中国汽车市场空间之大，全球有目共睹，争必进之。所有在华企业都享受到了中国汽车市场迟来的春天，市场的增长与爆发不过是大众被关进牢笼储蓄能力的一种集中和过度释放，如此发展在特定阶段是符合时代需要的，也是符合经济发展要求的，关键问题在于新的时代与阶段正悄然到来，我们拿什么去填补它，才能符合新时代的发展需要。“新常态”对汽车产业而言，是一种内在动力，是一剂疯狂之后的镇定良药，良药虽苦口，是否利于行，还要看政策、产业、市场甚至是文化能否有机配合起来。党中央和国务院高度重视汽车节能减排地位，首次在汽车界提出“中国品牌”的概念，产业发展意图明显且意义深远。截至2014年末，我国汽车保有量已达1.45亿辆。汽车用汽柴油消费占社会汽柴油供应端表观消费量的比例达70%以上，我国石油对外依存度已上升至59.3%。2015年乘用车产销将迈入2 000万，新常态形势下我国经济将基本处于6%～7%的中速增长区间，在经济平稳增长、居民就业和收入保持稳定的条件下，私家车需求将持续增长，产业增速将有所减缓，预计未来几年我国汽车工业整体将保持4%左右的增速，未来能源形势更加严峻。在全球能源紧张局面下，先进节能技术的研发与应用成为各国重点关注的领域。欧、美、日等汽车工业发达国家相继提出严格的节能目标，并建立起相对完备的汽车节能管理制度，快速提升汽车节能水平。2013年，欧盟新生产的乘用车百公里平均油耗已降至5.2 L，日本4.7 L，接近我国2020年油耗目标。未来我国汽车产业的发展路径越来越依赖海内和国外两个市场，越来越多的企业需要走出去融入全球竞争体系，越来越多的先进汽车产品可能引入中国市场，立足于汽车节能视角而展开的市场竞争会愈加激烈。国家有必要进一步加强对汽车产业的节能管理，缩小国际间汽车产品燃料经济性水平的差距，以缓解我国能源环境压力、提升我国汽车产业的核心竞争力。国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》中提出，到2020年当年新生产的乘用车平均油耗下降到5 L/100 km。相比2014年国产乘用车平均油耗 7.12 L/100 km，到 2020 年需下降 29.8%。按国产乘用车达到国家要求测算，预计到2020年将累计节省燃油约3 546.7万吨，减少CO排放约1.14亿吨；按2025年乘用车新车油耗下降到4 L/100 km 目标测算，到2025 年将累计节约燃油2.26 亿吨，减少CO排放累计7.29亿吨。以2014年汽车油耗为基准，2020年石油对外依存度将从70.0%下降到65.1%，降低4.9个百分点；2025年对外依存度将从81.7%下降到75.8%，降低5.9个百分点。为进一步提升我国传统汽车的产业竞争力，推动汽车产业可持续发展，2008年以来，工业和信息化部组织汽车行业制定了汽车油耗限值标准，建立了乘用车企业平均燃料消耗量数据核算管理与公示制度，从2012年下半年开始，连续3年向社会公示中国汽车企业平均燃料消耗量情况，包括110多家在中国境内销售汽车的企业油耗是否达标及优于达标、劣于达标等情况，基本上具备了在我国推行企业平均油耗管理的条件。国际上汽车工业较为成熟的国家在进行汽车节能管理过程中，都会采取对外披露节能管理进展与效果的方式引导社会对汽车节能重要性的认识，加强社会消费者对汽车工业绿色发展和生态文明建设的促进作用。如欧洲环保署的《乘用车和轻型货车CO排放监控报告》、美国环境保护署的《轻型汽车温室气体排放报告》、美国能源部的《年度车型燃油经济性指南》以及日本企业工业协会的《日本年度环境报告》等，均通过行业与企业信息的对外披露起到了较好的社会引导作用。中国作为全球最大的汽车制造国与消费市场，拥有世界最多的汽车企业数量与品牌数量，企业之间的技术应用、储备等情况存在较大差异，社会消费偏好尺寸大、动力强的车型产品。尽管中国政府从技术标准、法规政策等方面对汽车生产制造商进行了更加严格的管控，也逐步完善了对汽车消费的财政补贴、税收减免等政策体系，但尚未形成整个社会汽车产品消费的良好氛围，汽车文化远未发挥应有的影响。《中国汽车节能发展报告》撰写的目的在于既要填补中国在汽车节能权威信息对外披露的空白，更要从企业、车型、技术等角度全方位的引导并构建社会消费文化，扭转中国市场目前的消费结构，倡导绿色消费，构建市场化、良性的汽车生产与消费机制。加大对节能技术和节能效果的宣传力度，增强消费者的节能环保意识和认知，营造一种崇尚绿色、生态的汽车消费文化，全面提升“中国品牌”的节能减排全球竞争力，需要政府、企业和市场的通力配合。编委2015年11月第1章 车用燃油消耗与油品供应进入21世纪以来，我国汽车工业高速发展，汽车保有量也快速增长，至2014年我国汽车保有量已达1.45亿辆（不包括三轮汽车和低速货车）。汽车保有量的快速增长使我国面临着严峻的能源压力，测算表明，2014年车用总燃油消耗2.17亿吨，约占社会汽油、柴油表观消费量的78.1%。同时，2014年原油对外依存度达59.3%，接近国务院设定的2015年原油对外依存度61%红线。伴随着日益严峻的能源和环境问题，党中央和国务院高度重视节能与新能源汽车的发展，以工业和信息化部为代表的行业主管机构不断加强并逐步完善包含技术标准、标识管理、公示制度等在内的系统性管理体系，并取得了初步成效。2014年全国乘用车新车燃油经济性水平较2012年提升了2.17%，商用车燃油经济性水平也有较大幅度提升，实现累计节约燃油190余万吨，减少二氧化碳（CO）排放约600万吨。未来相称长一段时期内，我国汽车仍将以内燃机车为主，由此带来的能源与环境压力也将持续存在。同时，汽车排放标准不断加严将导致车用油品需求结构发生变化，并引发系列的油品供需结构问题，我国汽车节能减排的压力也随之传导至整个产业链上来，汽车节能之路任重道远。1.1 我国汽车产业发展情况1.1.1 2014年我国汽车市场保持平稳增长我国汽车工业高速发展，汽车产量由2000年的206.9万辆增至2014年的2 372.29万辆，如图1-1 所示。与此同时，汽车保有量也快速增长，由 2000 年的1 608.91万辆增至2014年的1.45亿辆，如图1-2所示。图1-1 2000～2014年中国汽车产量变化图1-2 2000～2014年中国汽车保有量变化1.1.2 新能源汽车呈快速、密集发展态势，市场规模比重低随着新能源汽车电池、电机、电控等主要技术的不断发展完善，多方位鼓励政策的积极介入以及分时租赁等创新性推广模式的发展，未来新能源汽车将步入发展的快车道。然而从总量来看，新能源汽车占汽车总产量的比例依然较低，燃用汽油、柴油的传统能源汽车保有量将继承增加，汽车仍将成为汽油、柴油消费的主要来源之一。新能源汽车的发展及其对车用汽油、柴油消耗的影响呈现以下特点。一是针对新能源汽车推广的多方位鼓励政策密集出台。在汽车产量与保有量逐年升高导致环境污染与能源安全问题加剧的背景下，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》，指明2020年及以前节能与新能源汽车的发展路线和目标：“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆，累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。”为落实《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》精神，国务院有关部门积极推动新能源汽车产业发展和推广应用，研究制订了一系列政策措施。详见表1-1。表1-1 国家推广新能源汽车主要政策总结（截至2014年底）续表在以上政策基础上，为了进一步加快新能源汽车发展和推广应用，国务院办公厅于2014年7月发布了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，以进一步加大政策措施力度，切实解决新能源汽车推广应用中存在的充电设施建设滞后、企业盈利模式尚未形成、扶持政策有待完善、不同形式的地方保护、产品性能需要进一步提高等问题。二是2014年新能源汽车产量快速增长，整体规模有待提升。在相关政策的刺激下，2014年新能源汽车有共计300多款新车型上市，全年累计生产新能源汽车8.39万辆，同比增长近4倍，其中，12月生产2.72万辆，创造了全球新能源汽车单月产量最高纪录。2014年，我国新能源汽车产业发展从导入期快速进入成长期，产量经历了井喷式增长，占当年汽车总产量的0.35%，整体规模仍有待提升。详细如图1-3和图1-4所示。三是新能源汽车的生产仍集中在少数企业，产品线亟待丰富。2014年新能源乘用车产量前5的企业合计生产新能源汽车4.5万辆，占新能源乘用车总产量的82.1%，其中，比亚迪和吉利汽车所产新能源乘用车占到当年新能源乘用车总产量的近一半，详细如图1-5所示。图1-3 2014年新能源乘用车月度产量图1-4 2014年新能源商用车月度产量图1-5 主要企业2014年新能源乘用车产量占比情况2014年在新上市新能源车型数量大幅增加的情况下，市场仍被少数车型占据。比亚迪秦占到插电式混合动力乘用车市场销量的86.6%，康迪和知豆系列占到纯电动乘用车市场销量的60%。2014年新能源商用车的生产主要集中在郑州宇通、比亚迪、金龙（苏州）等5家企业，产量占新能源商用车总产量的54%。郑州宇通的插电式混合动力公交车、纯电动客车占据了较大的市场份额。详细如图1-6所示。图1-6 主要企业2014年新能源商用车产量占比情况四是2020年之前我国新能源汽车比重仍旧较低，燃用汽油、柴油的传统能源汽车仍将是汽油、柴油消费的主要来源之一。按照到2020年新能源汽车实现200万辆产能的规划推算，到2020年新能源汽车产量占比约为7%。在此之前，纯电动和插电式混合动力等新能源汽车规模仍旧较小。从整体来看，中期、短期内汽车燃料类型仍以汽油、柴油为主。乘用车电动化比例预测如图1-7所示。图1-7 乘用车电动化比例预测1.1.3 天然气汽车产量稳步增长，未来发展不确定性因素增多2005～2014年天然气汽车销量逐年递增，增长率则呈现波浪式变化，如图1-8所示。2006～2007年天然气增长幅度向下波动，2007年达到最低点，当年市场下降2.2%。2008～2013年呈现向上波动，天然气汽车销量同比大幅增长。2014年天然气类汽车的销量增速又有所放缓，但考虑到年度汽车整体市场的走势，天然气类汽车能实现同比增长21.7%，已经是一个非常可喜的成绩。图1-8 2005～2014年天然气汽车销量我国及周边俄罗斯、土库曼斯坦等国家天然气储量丰富，海内城市大气污染严峻，海内油气价差等因素促使天然气汽车市场成为具有很大发展潜力的市场之一，但是天然气汽车未来的发展还存在诸多的不确定性。一是“油降气涨”造成使用成本优势降低。受政治、经济等因素影响，海内成品油价格持续下跌，然而与之形成鲜明对比的是，我国天然气价格一直在上涨。“油降气涨”迫使成本优势不在，天然气汽车销量增速有所放缓。商用车作为生产工具，其年行驶里程长，对于燃油成本较为敏感。以重卡为例，虽然天然气重卡售价比普通柴油重卡贵8～10万元，但其燃料费用比柴油车型节省30%～40%，也使得不少重卡用户仍旧选择天然气车型。然而自2014年以来，受油价大幅下跌以及天然气价格持续上涨等因素影响，天然气商用车优势被逐渐蚕食。二是加气站等配套建设跟进较慢。各地天然气配套建设跟进较为缓慢，仅在一些气源充足、气价较低的地区有增长空间。此外，受天然气维修技术尚未普及和市场保有量小、维修成本高等因素影响，车辆后期维修和零部件供应也制约着天然气汽车的发展。三是天然气汽车技术的先天不足。天然气发动机动力性较低。燃用天然气与燃用汽油相比，混合气的热值低（天然气/空气混合气低热值为3.36 MJ/m，汽油/空气混合气低热值为3.82 MJ/m），进气量少，分子变更系数小，动力性约下降20%。倘若匹配不良，动力性可能更加恶化。天然气密度低，贮存不太方便。气态天然气的能量密度比汽油小得多，汽车储气瓶占用空间较大。1 m常压天然气压缩后装入20 MPa的储气瓶中，约占5 L容积，而与之等热量的汽油（0.81 kg）只占1.1 L容积，CNG（压缩天然气）所占容积等于汽油的4.5倍。在保证相同续驶里程的前提下，天然气汽车储气瓶的体积比汽油汽车油箱大数倍。汽车用户的初始投入费用较大。天然气汽车的一些部件，如储气瓶、安全阀等，要求严格，成本较高。此外，天然气汽车尚未形成规模效益，也使得其造价下降受限。1.2 我国原油供需情况1.2.1 世界油气储量小幅增长过去10年石油和天然气的探明储量分别增加27%和19%，产量增幅为11%和29%。但是近两年来看，世界油气储量增幅较小，其中，2014年原油储量较2013年增长0.5%，详细如图1-9所示。图1-9 世界历年石油、天然气储量1.2.2 中国油气探明储量持续高位增长1.石油探明储量持续高位增长2014年石油勘查新增探明地质储量10.61亿吨，连续8年超过10亿吨，处于稳定增储期。新增探明地质储量大于1 000万吨的中型以上储量规模油田共25个，合计新增探明地质储量86 748.41万吨，占总量82.6%，新增探明地质储量仍以大中型油田为主。其中，中国石油长庆新安边油田新增探明地质储量过亿吨。全年石油新增探明技术可采储量1.87亿吨。2002～2013年我国石油储量及增长率如图1-10所示。2.天然气新增探明地质储量总量现新高全国天然气、页岩气和煤层气等能源类气体新增探明地质储量总量达11 107.15亿立方米，创历史最高水平，呈快速增长态势。尤其是随着对地质规律认识的提高和我国非常规油气勘查及开采技术的不断创新，页岩气、煤层气等非常规油气资源新增储量取得重要突破性进展，达1 669.43亿立方米，占能源类气体新增储量总量的15%。图1-10 2002～2013年我国石油储量及增长率天然气探明地质储量仍保持“十五”以来的增长态势，勘查新增9 437.72亿立方米，同比增长53%。新增探明技术可采储量4 749.56亿立方米；新增大于1 000亿立方米的大气田5个，占总量的80%以上。其中，神木气田新增探明地质储量超过2 000亿立方米。深水天然气勘探获得新突破，新探明深水陵水17-2气田，天然气储量达1 020亿立方米。中国石化涪陵页岩气田新增探明地质储量1 067.50亿立方米，新增技术可采储量266.88亿立方米，是超千亿方大型气田。2002～2013年我国天然气储量及增长率如图1-11所示。

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