2009年国内外LED产业分析报告　　摘要：2008年全球LED市场规模约为69亿美元，其中高亮度和超高亮度LED市场年平均增长率将达到20%左右，市场规模达16亿美元。在移动手机应用市场的快速推动下，过去10年高亮度LED市场的年均增长率达到46%。
　　我国现有LED企业600余家，企业主要集中在下游封装和应用领域，国内从事LED上游外延片和中游芯片的企业大约在10余家。全球LED主要供应国和地区是日本、台湾、美国和欧洲，其中台湾、大陆和韩国等非日本亚洲地区是全球LED产业增长最快的地区。在整个照明领域，我国是世界照明电器第一大生产国、第二大出口国，半导体照明产业有很强的产业基础，因此未来我国LED将面临巨大的发展机遇。
　　一、LED产业简介　　1．白光LED成为未来成长的焦点　　作为一种全新的照明技术，LED是利用半导体芯片作为发光材料、直接将电能转换为光能的发光器件。自20世纪60年代世界第一个半导体发光二极管诞生以来，LED照明由于具有寿命长、节能、色彩丰富、安全、环保的特性，被誉为人类照明的第三次革命。　　LED制程（如下图）　　（一）上游：产品主要分为单芯片与磊芯片，单芯片系作为材料的基板。　　（二）中游：主要产品为晶粒。依LED不同需求进行磊芯片扩散、金属蒸镀、再在磊芯片上光罩、蚀刻、热处理，制成晶粒电极，最后经过晶粒切割、测试、检验后完成。　　（三）下游：晶粒封装。将晶粒黏于导线架，依产品应用的不同，将晶粒封装成不同的LED。
图1 LED制程过程
表1 LED种类及应用
图2 高亮度白光LED的产品应用
未来成长焦点-白光LED。高亮度白光LED的产品应用最为多元发展且成长性强，其需求量每年均呈现大幅度成长（如图2），未来以手机背光源、LCD背光源、一般照明及车用光源最被看好。
2．背光源的应用
LED 作为LCD 的背光源，与传统背光技术相比，除了省电之外优势外，还有很多独特的优点：1）LED 的使用寿命可长达10 万小时，大大延长了液晶电视的使用寿命； 2）LED 背光源有更好的色域，色彩还原好；3）亮度调整范围大；4）LED 背光可以灵活调整发光频率，而且频率大大高于CCFL，因此能完美地呈现运动画面；5）红绿蓝3色独立发光，很容易实时色彩管理； 6）可以调整的背光白平衡，同时保证整体对比度，而且不会牺牲亮度和对比度； 7）具有很好的亮度均匀性，所需的辅助光学组件更简单，屏幕亮度均匀性更为出色； 8）供电模块的设计也颇为简单，使用5～24V 的低压电源，十分安全； 9）LED 光源没有任何射线产生，也没有水银之类的有毒物质，绿色环保。10）抗震性能很出色。
上述数据测试于 2007 年8 月以前，随着LED 发光效率、亮度的提高，背光用LED 数量减少，目前功率已经低于CCFL 背光。最新的数据显示LED 背光笔记本比CCFL 背光笔记本功耗低40%，可延长电池续航时间1-1.5 倍。由于电池的正常充放电次数是500 次，这样续航时间提高也变相减少了电池充放电次数，相当于延长了电池寿命。
厚度方面目前LED 背光笔记本的厚度也已经取得优势，以13.3 英寸白光LED 笔记本面板为例，厚度可以薄40%，重量可以轻20%。2、受下游笔记本厂商销售策略影响2008 年LED 普及未达预期，LED 在各方面都优于CCFL，但其价格高于后者。RGB LED 背光比CCFL 背光笔记本面板贵50 至80 美元；白光LED 价格比CCFL高出不到25 美元，但白光LED 对CCFL 优势会打折扣。目前市面上已经有多款LED 背光屏笔记本电脑，业内曾经预期2008 年LED 背光板会在NB 中大行其道，不过由于下游整机厂商2008 年仍然把LED 应用作为高端机型使用，其价格与普通笔记本的差额远远高过使用LED 背光源增加的成本。
因此，下游笔记本的销售策略直接影响了LED 在笔记本中的渗透率，2007 年大约是3%，2008年是6%-8%。但这一状况有望在2009 年以后获得改观。原因一方面是LED 背光的不断成熟和下游笔记本电脑厂商已经开始改变销售策略。
笔记本厂商销售策略2009 年明显变化，为促进LED 背光普及，戴尔公司表示，其15 英寸LED 背光液晶屏在最大亮度情况下比传统的CCFL 背光节能 43%。同时宣布，在未来 12 个月内，戴尔新款笔记本将全线换装 LED 背光液晶屏幕。除商务系列外，戴尔预计其全球笔记本总出货量的80%将在 2009 年底前实现标配 LED 背光，2010 年达到 100%。
戴尔的这一举措表明 LED 已经不再作为概念机型或者说时尚机型，而是作为标准配置，其价格策略必然不再采取高端策略。戴尔作为行业内的领导厂商之一，其他公司必然跟进。因此2009 年LED 在笔记本的渗透率有望达到20%以上。2007年全球笔记本出货1.09 亿台，2008年增长15%，2009 年增长10%，则2009 年笔记本出货1.4 亿台，其中将有2800 万台使用LED，对LED 的需求量是70.3 亿粒。
液晶电视和台式电脑显示器为LED 的大尺寸面板应用助力液晶电视方面，根据iSupply 在2007 年底的统计，2007 年LED 背光源液晶电视的出货量是100 万台，而2007 年液晶电视的出货量是7800万台，渗透率不到2%。随着LED 技术的进步和成本的下降，预计未来渗透率会不断提高。Displaybank 最近预测2010 年液晶电视的LED渗透率将达到6.4%，2011 年和2012 年出货量有望达到2500 万和5000 万台。我们认为Displaybank 对2010 年渗透率的估计过于保守，我们认为渗透率在9%。
台式电脑显示器方面虽然 LED 替代的要求不像笔记本电脑那样迫切，但是LED 所带来的更完美的画质体验对消费者将是很大的诱惑，随着LED 成本的不断降低，其渗透率必然逐步提高。
二、世界LED市场分析2008年全球LED市场规模约为69亿美元，其中高亮度和超高亮度LED 市场年平均增长率将达到20%左右，市场规模达16亿美元。在移动手机应用市场的快速推动下，过去10年高亮度LED市场的年均增长率达到46%。
图3：全球LED市场增长趋势（十亿美元）
新兴应用市场如通用照明、汽车前灯、大屏幕LCD背光源等将成为高亮度LED市场增长的新动力，未来5年内高亮度LED 市场仍将成长一倍。未来景观照明和通用照明的LED市场增长速度最快，景观照明LED市场年增长率将达到50%，市场份额将从2003年的2%增加到2008年的8%。2004年通用照明LED的销售额是9400万美元，到2010年将增长到8.75亿美元，年均增长率将达到52.3%，届时LED将在全球120亿美元至140亿美元的照明市场占据重要的位置。
图4：高亮度LED未来5年复合增长率
LED背光模组也是未来LED应用的一个巨大市场，随着LED背光模组价格的持续下滑，其价格将逐渐降至可接受范围内，并最终对CCFL产生明显的替代。
表5：不同光源12寸NB背光模组成本比较表6：各种背光模组之TFT面板报价
图5 LED背光模组未来需求巨大
全球LED主要供应国和地区是日本、台湾、美国和欧洲，其中台湾、大陆和韩国等非日

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