聚氯乙烯行业现状及市场运行特性分析 中国氯碱工业协会 张文雷 2009年3月 第一部分 中国氯碱行业简述及聚氯乙烯产品简介 2、近年来中国氯碱工业发展中的新特点与问题    如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西（烧碱产能94.5万吨/年，聚氯乙烯产能86.5万吨/年）、河南（烧碱产能174万吨/年，聚氯乙烯产能123万吨/年）等中部省份，则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升。           国家发改委2007年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款，也体现了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定。       二、聚氯乙烯产品简介          1、聚氯乙烯基本概念及理化性质         聚氯乙烯树脂（PVC）是重要的有机合成材料。      英文名称：Polyvinyl Chloride，化学结构式：（CH2-CHCL）n       其产品具有良好的物理性能和化学性能，广泛用于工业、建筑业、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。      PVC与PE、PP、PS、ABS并称世界五大通用树脂，且以其突出的性价比在社会生活当中得到了广泛的应用。 2、聚氯乙烯生产的原料工艺路线  乙烯法：多采用企业标准(数字多表示聚合度）  例如：  齐鲁石化                     LG大沽 S1000(对应SG-5)              TL800(对应SG-7) 1000F(对应SG-5)              TL1000(对应SG-5) S700(对应SG-7/8)             TL1300(对应SG-3) 1050P(对应SG-5)              1000S(对应SG-5) 800F（对应SG-7)  4、生产方法  6、聚氯乙烯成本经验计算方法         电石法PVC生产成本=[（电石成本+氯气成本）/0.8+管理费用]*1.17                                            =[（1.5*电石价格+0.76*氯气单价）/0.8+管理费用]*1.17                                        乙烯法PVC成本计算=[（乙烯成本+氯气成本）/0.6+管理费用]*1.17                                            =1.95（0.5*乙烯价格+0.65*氯气单价）+管理费用*1.17                   以上经验公式只用于大致估算两种工艺路线PVC的生产成本。 第二部分 全球氯碱及聚氯乙烯行业概况 第三部分 中国聚氯乙烯供应情况简介 2、中国聚氯乙烯行业产量情况  3、中国聚氯乙烯产扩能情况统计     2003-2008中国聚氯乙烯表观消费量情况 第五部分 中国聚氯乙烯进出口情况分析 出口分析： 第六部分 聚氯乙烯市场影响因素分析 一、上游原材料 电石 乙烯、EDC、VCM 二、内需变化 三、进出口市场  PVC出口市场价格的确定：  PVC出口报价=（PVC国内价格÷1.17*1.12+短途运输、装卸等费用）÷汇率  可以看出，国内PVC出口价格与国内PVC价格有直接关系。  国内企业的出口行为具有明显的短期利润导向 四、产业、外贸等相关政策 1、 产业政策 氯碱行业准入条件 氯碱行业（烧碱、聚氯乙烯）清洁生产标准 《关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知》     对全部利用电石渣替代天然石灰石生产水泥项目的规模和工艺将放宽限制    鼓励规模较小的电石法聚氯乙烯企业通过与周边水泥企业或其他可消纳电石渣的企业合作 电石行业      《电石行业准入条件（2007年修订）》  —对2005年颁布实施的《电石行业准入条件》重新修订。    电石单位产品能源消耗限额（标准号GB 21343-2008）        符合《电石行业准入条件》企业名单  —自2007年开始，先后三次共认定290家符合行业准入条件的电石生产企业 2、外贸政策  产业安全    2、退税政策 对于中国聚氯乙烯产业而言，整个进口乙烯基原料的供应链明显依赖于东北亚地区的大型贸易企业，特别是日、韩等国的贸易商社 PVC VCM EDC 乙烯 凭借强大的全球资源配置能力，日本等国产 业界通过对自身生产和流通企业资源的最 优配置，很大程度上可以对整个东北亚地 区乙烯基产品市场施加对其自身有利的影响 国内聚氯乙烯市场需求的季节性变化 春 夏 秋 冬 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 注：● 表示主要PVC交易市场的位置  国内聚氯乙烯主要消费市场 集中于东南沿海一带   冬季北方聚氯乙烯消费量减 少明显 ● ●  PVC进口价格的确定：     当前进口PVC绝大部分按照加工贸易形式进口（规避反倾销措施），其价格主要取决于国外供应商每月的报盘价格。 国家/地区 主要供应商 中国台湾 日本 大洋、信越等 台塑等 泰国 TPC 韩国 LG、韩华等 近期国内外能源成本对比优势的逆转，已经在改变中国PVC进口市场的传统格局。 特别需注意近期表现活跃的印尼、马来西亚、泰国等东南亚国家对华出口PVC数量 的激增，很有可能代表着未来几年内中国进口PVC市场发展的新趋势。 国外供应商对华PVC出口贸易操作中的无形默契？ PVC 国内 市场 新经济环境下PVC出口回流冲击国内市场的可能性在增大。 保守估计，2008年因出口受阻回流国内市场PVC20万吨以上 能源价格对比的逆转，正在加大国内市场再次受到国外低价PVC货源倾销侵害的可能。 Text Text 氯碱 （烧碱、聚氯乙烯） 行业准入条件 2007.11 产业 布局 装置 规模 工艺 路线 循环 经济 废弃物（气、 液、固） 排放指标 达标企业的 潜在政策优势 管理要求 氯碱行业（烧碱、聚 氯乙烯）清洁生产 标准（申报稿） 主要原料、能源 消耗指标 工艺、技术、 装备要求 2003-2008中国PVC产能变化情况 523 664 972 1158 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 1448 1581 从2003年开始产能迅速增加 1、中国聚氯乙烯产能情况分析 总计：1581 2 青海 35.5 湖北 8 江西 47 宁夏 11.5 福建 48 上海 13.5 黑龙江 72 浙江 16 广西 86.5 山西 17 安徽 90 河北 22 广东 102 四川 26 云南 118 新疆 26 陕西 111 江苏 27 贵州 123 河南 28 辽宁 129 内蒙 28 吉林 141 天津 35 湖南 218 山东 产能 省份 产能 省份                 2008中国聚氯乙烯产能省份分布                                                                                              单位：万吨 40 40 40 42 46 48 50 60 72 80 产能（包括糊树脂） 电石法 电石法 乙烯法 电石法 电石法 乙烯法 电石法 乙烯法 电石法 乙烯法 工艺
PVC行业概述（张文雷、广州、20090313）.ppt