6、投资银行业务介绍 七、广发证券介绍 * 经验优势：广发证券一直关注中小企业的发展，积累了丰富的中小企业主承销和保荐经验，近年来项目审核通过率超过90% 。对中小企业的长期跟踪研究、适时战略引导业已成为公司投资银行业务的经典特色。2007、2008年连续两年被深圳证券交易所授予“中小企业板最佳保荐机构”称号。2008年，公司主承销的中小板企业IPO项目家数达10家，在同业中位列第一。 行业优势：广发证券投资银行部历年主承销及保荐的项目涉及信息技术、电子、仪器、设备、电力、能源、交通、运输、地产和金融等多个行业。 保荐通道优势：广发证券目前拥有61位注册保荐代表人，国内排名第三位，有效保证企业发行上市的保荐通道。 沟通优势：广发证券与监管部门的密切联系，将有助于我省中小企业尽可能稳健、规范、高效地登陆资本市场。 股票定价优势：广发证券旗下拥有广发基金与易方达基金，在全国营业网点超过200家。广发证券在机构及零售渠道方面的优势，可协助中小企业与投资者充分沟通，提高公司定价能力和估值水平。 投资银行的优势 投资银行优势——定价及承销能力强 七、广发证券介绍 * 前台服务 投行业务管理总部 债券部 私募融资部 兼并收购部 投资银行部 后台支持 资本市场部 综合管理部 独立的承销定价部门 仅少数券商设立 股票承销金额 旗下基金 资产规模 排名  广发  376亿元 广发基金 914元 7 易方达基金 1024亿元 6 我司设有专门负责一级市场各业务品种定价、销售工作的资本市场部。资本市场部设立的目的就是在投资银行部与证券市场之间架设专业化的桥梁，合规合理地提高IPO定价，最大化保障发行人利益 我司控股及参股的两家基金公司管理资产规模位居全国前列，强化了承销及定价能力。 投资银行优势——创新能力业内领先  创新能力业内领先： 创新一直是公司投资银行业务发展的源动力，在十多年的发展历程中，公司投资银行业务创新一直走在全国同行的前列 七、广发证券介绍 * 年份 创新业务 1993 首创“全额预缴、比例配售、余款即退”的股票发行方式 2000 在闽东电力IPO项目中，首先引入荷兰式招标发行方式，创造88倍的发行市盈率纪录 2005 推出中国证券市场第一家蝶式权证——武钢股份蝶式权证 推出中国证券市场第一个集合理财产品——广发证券集合资产管理计划(2号) 推出国内上市公司第一个资产证券化产品——莞深高速公路收费权专项资产管理计划 2006 推出中国证券市场第一家股本权证——长江电力认股权证 2007 保荐并主承销的武钢股份75亿元分离交易可转债成功上市，是当期国内证券公司最早公布设计并使用分离交易可转债这一创新形式的金融衍生产品。  2008 公募增发承销过程中，首创“闪电配售”——栖霞建设2008增发 投资银行优势——综合优势突出 七、广发证券介绍 * 股票定价能力优秀                 广发证券旗下的广发基金与易方达基金不仅在基金业内业绩出众且负有盛名，同时还管理着近2000亿元的基金资产。同时，广发证券在全国营业网点超过200家，网点数居同行前列。广发证券在机构及零售渠道方面的优势，可为贵公司与众多机构及散户投资者沟通提供保障，并提高公司定价能力和估值水平，以及提升公司在资本市场的品牌形象。      广发投行历年主承销项目涉及电力、能源、交通、运输、电子、信息、仪器、设备、医药、化工、冶炼、材料、建筑、地产和金融等多个行业。经过多年的实践经验及摸索，广发投行积累了丰富的企业改制和承销各类行业、各种所有制企业股票的经验。  行业经验全面专业         十余年的持续努力、一百多个主承销项目经验、接近100%的过会率，使我司在证券界积累了广泛的社会资源，特别是在证监部门、交易所及同行业享有良好的口碑和市场声誉。广发证券与监管部门的密切联系，将协助贵司快速登陆资本市场。   沟通渠道广泛顺畅 投资银行优势——综合优势突出（续） 七、广发证券介绍 * 客户营销畅通强大  服务体系周到完善     1997年，在业内首次举办了“上市公司恳谈会”，成为国内证券公司售后服务的典范。     1998年，率先组织投资者客户走访上市公司，拉开了国内证券公司客户服务序幕，开创了国内证券公司与客户关系管理新模式。     建立起全国性的服务网络，形成地区总部的服务架构，将投行业务“条型化”与“块状化”相结合，提供贴身的一站式专业服务。   拥有上百家上市公司客户   管理过百家营业网点及数百万零售客户  与众多基金管理公司及保险机构建立了稳固良好的合作关系      国内最早建立发行人质量评价体系的证券公司之一，在投行业务及项目的风险识别与判断上积累了丰富的经验。通过投行项目管理系统实现了投行项目管理的规范化、集中化、科学化和效率化，实行投行业务前台与后台的相对分离与协作监督，一整套规范的投行业务流程管理办法和严密的风险控制机制，有效地将人、财、信息等各类资源按照项目流程的各个环节进行合理的配置，形成一个有序的“链式”资本产品线。 风控机制严格缜密 2006年6月，公募增发，募集5.04亿元 2001年1月，首次公开发行，募集2.26亿元 保荐机构、主承销商 股改保荐机构 2007年9月，公募增发，募集10.47亿元 保荐机构、主承销商 2008年5月，发行分离交易债，募集18亿元 保荐机构、主承销商 2005年10月，股权分置改革 2007年9月，成功受让广发基金10%的股权 保荐机构、主承销商 七、作为保荐人及主承销商的项目经验 2001年，康美药业完成首发融资以后，广发证券作为保荐机构和主承销商协助企业先后完成了三次再融资计划。近年来，康美药业通过自身积累和资本市场再融资，业务规模不断扩大,竞争能力逐渐提高。目前，已成为我国中药饮片生产龙头企业。 七、广发证券介绍 案例：携手客户共同成长——康美药业 康美药业历次再融资募集资金全部用于固定资产投资、产品研发、补充流动资金等.历次融资以后，公司的资产规模、净资产规模、销售收入、盈利能力均得到了显著提高。 七、广发证券介绍 案例：携手客户共同成长——康美药业 奥飞动漫 40,000,000股普通股 发行价22.92元 募集资金9.17亿元   主承销商                                     2009年10月 特锐德 （创业板） 33,600,000股普通股 发行价23.80元 募集资金8.00亿元  主承销商                                     2009年9月 东方锆业 12,500,000股普通股 发行价8.91元 募集资金1.11亿元  主承销商                                      2007年9月 顺络电子 24,000,000股普通股 发行价13.60元 募集资金3.26亿元  主承销商                                      2007年6月 同洲电子 22,000,000股普通股 发行价16.70元 募集资金共3.52亿元  主承销商                                      2006年6月 南洋股份 38,000,000股普通股 发行价15.12元 募集资金5.75亿元  主承销商               

中小企业融资与创业板上市特点.ppt