二、大型超市、超市经营情况 .............................. 14 
（一）大型超市和超市企业总体情况 ........................ 14 
（二）大型超市店铺经营基本情况 .......................... 18 
（三）超市店铺经营基本情况 .............................. 24 
三、百货店经营情况 ...................................... 30 
四、便利店经营情况 ...................................... 41 
五、家电连锁经营情况 .................................... 51 
六、医药连锁经营情况 .................................... 58 
七、 “传统零售企业开展网络零售业务研究”的主要发现....... 64 
八、“2010 年企业资金链状况研究”的主要发现 .............. 69 
附件 1：2009 年中国连锁百强 .............................. 74 
附件 2：2009 年快速消费品百强 ............................ 77 
附件 3：2009 年主要外资零售企业情况 ...................... 80 
附件 4：2009 年主要百货企业情况 .......................... 81 
附件 5：2009 年主要便利店企业情况 ........................ 82 
附件 6：31 家网络零售企业 ................................ 83 
附件 7：2008 年中国连锁百强 .............................. 84 
附件 8：2008 年快速消费品百强 ............................ 87 1 
指标计算说明◇人均劳效（人效、劳效）＝销售总额/员工总数◇地效或平效＝销售总额/营业面积◇人均营业面积＝营业面积/员工人数◇费用率（％）＝店铺费用总额/销售总额◇费用总额＝人工成本总额＋可控费用总额＋不可控费用总额◇平均人工成本（万元）＝人工成本总额/员工总数人工成本包括：员工工资、福利费 ◇人工费用率（％）＝人工成本总额/销售总额 ◇可控费用率（％）＝可控费用总额/销售总额 可控费用包括：水电、包装、办公、差旅、保安、所有经营费用。
 ◇不可控费用率（％）＝不可控费用总额/销售总额 可控费用包括：租金、折旧、利息、开办费摊销。 ◇客单价（元）＝销售额/交易次数 ◇地均单品数＝单品总数/营业面积◇地均交易次数＝年交易次数/营业面积◇地均费用额＝（可控费用＋不可控费用）/营业面积◇存货周转次数＝总销售额/（期初库存＋期末库存）/2 
◇毛利存货周转回报率＝毛利率＊存货周转次数 ＝毛利额/平均存货备注：本报告中所指的销售额均为含税销售， 人均相关指标均以正式员工为基础。2 
一、连锁零售行业发展概况据国家统计局的数字，2009年全年社会消费品零售总额为12.53亿元,同比增长15.5%。扣除价格因素后,实际增速为16.9%,较2008年上升2.1个百分点。总体上来看,虽然受金融危机影响,社会消费品零售总额的名义增速较上年有了一定幅度的回落,但是受价格下滑影响,实际增速明显加快。2009 年 20 类商品零售均实现较大幅度增长,其中服装、鞋帽、针纺织品类增长 18.8%,家具类增长 35.5%,汽车类增长 32.3%。受家电下乡、以旧换新等促销政策的刺激,增速仍能达到25.20%。中国的连锁零售业经过十多年的发展，规模已今非昔比。2009 年底，中国连锁经营协会零售会员的销售额占国家社会消费品零售总额的12.5%，吸纳就业500万人。（一）行业发展主要贡献国家经济增长正处于转型期，三驾马车中消费已占有越来越重要的份量。来自于消费者、资本市场和政府部门的关注，比以往任何时候都要强烈，社会舆论认为零售行业可以得到更大的发展，发挥出更大的作用，成为社会的广泛共识。1. 是拉动国内消费的重要渠道2009年，仅连锁百强企业的销售额已占到社会消费品零售总额的11.2%，连锁企业不仅提供了必要的消费场所和消费品，还通过平日以及节假日的促销活动，拉动了消费。连锁零售企业也是“社区商业” 、 “万村千乡” 、 “家电下乡”等拉动内需工程的重要承担者。同时，连锁零售企业还通过“以节兴市” 、 “信用消费” 、创新经营业态、改善购物环境、多渠道营销等手段创造出新的消费需求，进一步拉动了消费。3 
2．是生活必需品应急供应的主要通道在发生重大自然灾害时，无论是地震、水灾，还是暴雪灾害，连锁零售企业，特别是国内大型连锁零售企业，充分发挥其网点覆盖广、货源渠道稳定的优势，在组织货源、物流运输、物品投放等方面起到了重要的作用，保障了生活必需品市场供应，维护了市场平稳运行。在近几年发生的重特大自然灾害中，连锁零售企业的这些突出作用已得到了证明。3. 是“农超对接”、 “万村千乡”的主要承担者实践证明， “农超对接”和“农家店”有利于扩大农民收入，有利于减少损耗，有利于提高流通效率。目前，在各地区开展比较好的“农超对接”中，终端的承担者基本都是连锁零售企业。他们深入农村，以开展直营店、建设加盟店、建设物流中心等各种方式在源头建立基地，打造农村流通网络和体系，有效地促进了当地经济的发展，改善了农村物质生活水平。目前，分散在农村广大区域的近 30 万家“农家店”大多是加盟某一连锁品牌或由连锁企业直接开办的。4. 为环保节能做出突出贡献2009 年下半年，中国连锁经营协会对实施限塑 1 年来全国超市使用塑料袋情况进行了统计：塑料袋使用率平均下降66%，塑料袋消耗减少近400亿个，相当于节约石油160万吨，减少了大量的碳排放。另外，近一两年来，越来越多的企业大规模采用了节能灯，在不降低亮度的情况下减少电的支出。另外，在冷藏方面也增加了一些非常简单易行的设施，比如冰箱加盖儿、立柜加门帘等等，这些措施都实实在在收到了节能的效果。中国连锁经营协会的调查数据显示，2010 年连锁企业对现有门店进行节能改造投资金额在 100 万以下的企业占 54.1%，节能效益平均为 16.5 万元；投资金额在 100-500 万元之间的企业占 27.1%，节能效益平均为 87.8 万元；投资金额在500万元以上的企业占18.8%，节能效益平均为271.7万元。未来零售业节能减排市场潜力十分巨大，创建低碳超市、零碳超市，建立能4 
更有效地降低采购成本和流通费用水平的绿色物流中心等措施将成为零售业节能减排的未来发展趋势。除了自身的环保节能行动，作为面向消费者的终端窗口，连锁零售业在落实国家环保政策方面具有很强的社会带动作用。（二）中国连锁百强企业发展情况中国连锁经营协会的调查显示，2009 年，以经营食品、日用百货、服装、家电等为主的连锁百强销售规模达到 1.36 万亿元，同比增长 13.5%。百强企业门店总数达到 13.7 万个，门店总数增长 18.9%。百强企业销售额占社会消费品零售总额的11%，与2008年基本持平。苏宁电器集团以 1170 亿元的销售规模位居中国连锁百强榜首，国美电器集团、百联集团有限公司、大商集团有限公司、华润万家有限公司分别以 1068 亿元、979 亿元、705 亿元、680 亿元的销售业绩排名第二至五位。百强企业最后一名的销售额为16亿元，比2008年第100名的14.1亿元增长了10%。2009年中国连锁百强具有以下几个特点：1. 整体增速趋稳2009 年中国连锁百强的销售增幅为 13.5%，是 1999 年协会开展连锁百强统计以来增幅最小的一年，第一次低于社会消费品零售总额增幅。分析认为，2009
年社会消费品零售总额增幅达到15.5%，其中汽车、家具类、及建筑装潢材料类增长分别达到了32.3%、35.5%和26.6%，是社会消费品零售总额保持较快增长的主要拉动力量。而粮油类、肉禽蛋类等在连锁百强企业中销售占比较大 商品只增长了13%和8.3%。因此，百强企业销售增长依然高于社会的平均水平。同时，受金融危机的影响，2009 年百强连锁企业开店更趋谨慎，导致销售增长动力减弱。另外，2009 年全年 CPI 维持在较低水平，也对销售增长造成了一定程度的影响。从企业自身情况看， 发展速度趋稳也是在近几年企业持续快速发展后的一个必然调整过程。无论是企业自身管理能力，还是外部网点资源供应，都要求企业以更稳健的速度发展。5 
2. 外资快于内资2009年，百强中外资企业增幅明显高于内资，也高于外资2008年的增幅。20家外资企业的销售和门店增长分别为20.4%和15.7%，2008年分别为17.6%和13.1%。外资企业业态相对单一，主要集中在大型超市业态。2009年，5家经营大型超市业态的外资企业共新开店115家， 2008年上述5家企业新开大型超市68家，一年新开店数量增长了69%。外资企业的单店业绩也明显好于内资企业。内资大型超市企业 2009 年单店平均销售额为1.7亿元左右， 而 5家外资大型超市企业单店平均销售额为2.2亿元，如果扣除新开店因素，这一数字还将明显提高。3. 百货快于快消品在百强各业态中，百货业态增长最快，销售增长 16.6%，门店增长 19.4%。以超市为代表的快消品零售业态，销售增长 12.3%，门店数量增长 22.2%（快消品百强销售增长 10.2%，门店增长 9.5%） 。在快消品的门店增长中，农村店贡献较大，如新合作集团，一年新增1.7万家店，其中大多为单店销售能力较弱的农村店。百强中的百货企业销售增幅在 10%以上的占百货类企业的 82%，而快消品企业销售增幅在10%以上的仅占60%，且有 4 家企业出现负增长。2009 年，百货业态比快消品销售增幅高 4.3 个百分点。2008 年，百货比快消品增幅高2.8个百分点。4. 二三线城市快于一线城市2009年，百强企业总部所在地位于北京、上海、广州、深圳的达47家。对不同区域百强企业的销售业绩比较可以看出， 二三线城市百强增长明显高于一线城市。从百货、超市等业态中抽取上述一线城市10家企业和20家二三线城市区域型企业进行对比，一线城市百强的销售增长为 5.3%，店铺增长为 7.2%。二三线城市百强的销售增长和店铺增长分别为19.3%和14.7%。百强企业中，销售增长在 20%以上的企业共有 24 家，其中总部位于上述四6 
地的企业仅有9家，占37%；销售增长低于10%的企业共有36家，总部位于以上四地的有24家，占67%。2009 年，连锁企业经受了金融危机的考验，正在以更稳健的姿态面对 2010
年和今后的发展。协会根据调查预计2010年百强连锁企业销售增长将高于2009
年，达到18%左右。在增长方式上，直接开店仍为最主要的手段。提升单店效率，提高同店比，将是销售增长的重要来源。一些大型企业在合适的机会会更将积极地开展并购。2010 年，连锁企业将拓展多种营销渠道，网络零售业务将是一个重点。在2009年百强中，有31家已开展了此项业务，其中有近三分之一的企业是在2009
年或2010年初开通的。同时，行业发展环境也在逐步改善，协会通过配合主管部门的政策协调，也力求在资金扶持、减轻负担（包括用电、刷卡手续费、农产品税）等方面为连锁企业创造有利的发展环境。商务部也在酝酿出台促进流通业发展的扶持政策。在各方的共同努力下，连锁百强企业在总体上将依然保持其良好的发展态势。（三）连锁零售业发展的主要问题1. 政策环境有待进一步改善尽管连锁零售企业成为拉动内需的重要力量， 国家也出台了一些临时性的促进消费、拉动内需的政策，但从总体上看，目前连锁零售企业所处的政策环境与其拉动内需的地位不相符合。有的政策环境并不利于连锁企业的快速发展，如用电成本高、银行贷款难、上市融资难、税收（特别是农产品的增值税抵扣）负担重、一些政策不利于跨区域发展（如税收的属地化管理） 、同一事项在不同部门和不同区域制度不一（如标签的格式要求）等。2. 农村连锁渠道和网络仍未有效形成近两年来，连锁经营企业已经成为“农超对接” 、 “万村千乡”的主要载体，但他们对促进农村发展的作用和拉动农村消费的市场份额仍然十分有限， 与广大7 
的农村地域相比，连锁零售网络仍然处于相对初始的发展状态，对农村消费的拉动手段依然不足。政策上对于连锁企业一事一议的补贴方法， 并没有充分调动企业深入农村开展经营的积极性，只有商业基础设施、交通条件有了进一步的提高，农村连锁渠道和网络才有发展的坚实基础。3. 新的商业形态发展有一定的盲目性近一两年，一些新的商业形式发展很快，如购物中心、商业街、城市综合体等，他们的出现和发展为城市商业做出重要贡献。但同时，由于规划、投资等方面的原因，在一些地方存在重复建设或过度投资问题，个别项目后期不能正常运转带来一定的社会稳定问题（如由于租金过高，租户无法收回投资，产生的过激行为） 。4. 连锁发展的科技支撑没有得到重视与物流配送相比，信息化等科技手段对连锁经营的发展更加重要，因为没有物流配送仍然可以做好连锁企业，但没有信息化就没有连锁企业。信息化的投入同样具有基础性、系统性、项目金额大等特点，并且“电子商务”等新的营销手段主要依靠信息技术的支撑来完成，但目前物流方面得到了国家的重视和支持，而在科技支撑方面国家没有任何支持政策。（四）连锁零售行业发展的热点与趋势1. 连锁零售业向多业态延伸这是零售企业应对竞争的一个重要手段。突出表现在一些区域优势企业，他们在区域市场中，有很多较好的市场机会，所以在经营大型超市、和超市的基础上，又向便利店、购物中心等业态延伸，这也较好地避免了单一业态形成的竞争风险。典型企业包括家家悦、步步高、嘉荣等。一些跨国零售商前期大多以经营大型超市为主，近年也开始向其它业态延伸，如区域性购物中心、社区店、便利店等，典型企业如乐购TESCO、沃尔玛等。8 
而传统零售商向无店铺业态，特别是网络零售延伸，也是目前零售业发展的一个重要趋势，并将成为较长时间的一个热点。多业态发展的前提是企业发展到一定规模，主营业态模式相对稳定，运营管理比较健全，才有能力来做好另一种业态。2. 以生鲜经营为突破口提升核心竞争力生鲜商品是连锁超市的活力体现，是其核心竞争力。连锁经营发展十几年，生鲜商品的经营也经历了多次演变，主要有三个时期：1）以出租或联营为主的经营方式。这种形式在零售业发展的早期普遍采用，它的好处是有专业人员进行管理、超市企业有固定的租金收入、运营管理相对简单，弊端是商品质量难以控制，商品质量、顾客投拆等问题多发。另外，虽然获得了稳定的租金，同时企业也失去了获取更高收益的机会。2）以自营为主，分散采购的经营方式。随着连锁经营规模的逐步扩大，企业的采购优势得到体现，2005 年前后，越来越多的超市企业将生鲜商品的经营收归自营。但由于采购渠道的限制，大多数采取了分散采购的方式，采购渠道主要包括批发市场、周边农贸市场、个别产地等，其中以批发市场为主。分散采购的主要弊端是商品品种不全、损耗大、质量不稳定、缺货现象较多。3）以自营为主，直接采购的经营方式。近一两年，生鲜直采成为一个亮点，这与零售企业采购量的提高、产地的规模化秘改进、物流能力的提高都有直接关系。在一些大型连锁超市企业，直接采购已经是主要的采购方式。直接采购又分为多种形式，包括年度固定协议采购、长期（多于一年）固定协议采购、自建或合建基地作为长期供应等。直接采购的优势明显表现在：由于环节少，大大降低了商品损耗，也提高了零售企业的经营毛利；在一定程度上解决了部分生鲜产品卖难的问题，提高了农民的收入；商品质量得到提高，更好地满足了消费者的需求。3. 加强物流建设提高上游能力近几年，连锁零售企业的物流配送中心项目增加了很多，这同样是企业发展到一定规模， 并具有一定实力后的必然趋势。 连锁经营的一个突出特点是网点多、9 
分散广，好的物流体现对提高效率具有关键性的作用。目前企业的物流建设主要有以下几个特点：一是规模大，起点高。大多数在建的物流都是具有较高现代化程度的物流中心，手持PDA、高层货架、叉车、堆垛机、分拣流水线等应用很普遍。二是注重综合物流建设，主要包括干货和生鲜两个部分，特别是大多数带有生鲜加工中心，目的是提高生鲜产品的附加值，获得更高的毛利水平。三是注重冷链物流建设，从低温冷库到冷藏车到店内冷藏设备，正在形成一个严谨的封闭的链条。四是注重物流和供应链技术应用，仓储管理系统、物流配送管理系统、数据分析与挖掘工具等应用普遍，通过这些技术的应用，企业的库存水平得到合理控制，而周转率则有一定提高。4. 零售技术得到广泛重视和应用零售业发展初期，很多人简单的认为这是一个劳动密集型的行业，随着企业规模的扩大，店铺数量的扩张，以及管理的复杂程度增加，行业普遍认为，连锁零售业也是一个技术密集型的行业。零售技术不仅仅包括传统意义上的 IT 技术，也包括商品管理（新品引进、旧品淘汰、销售排行等） 、营销技术（陈列方式、货架布局、通道安排、促销手段与周期等） 、选址技术（商圈分析、客流分析、竞争者分析等） 、人员管理安排（培训、排班、激励与约束）等，通过传统的管理方式，这些都将耗费巨大的人力成本，而且得不到好的解决。目前，针对企业运营管理的各个方面，都有相对应的专业的技术或手段，企业在不断加强学习，并提出很多创新性的作法，如京客隆“零钱包解决方案” 、物美的“丰富多彩的换购方案”、快客便利店的“Q+E模式”等。5. 人才激励制度得到空前关注目前大多数连锁零售企业都有十年左右的发展历史， 这段时间里主要是由企业的创始人和核心团队进行运营管理，随着管理的复杂度增加，以及人员的年龄变化，大多数企业到了迫切需要改善企业治理结构，规范企业运行的阶段。好的10 
治理结构，是企业保持可持续发展的组织保障。连锁企业发展历史不长，而且大多为民营企业，在改善治理结构方面都有很多工作要做。同时，企业第一代领导人艰苦创业十几年，第二代领导人的培养也已提上日程。在对中高端人才的激励方面，由于连锁零售业经营的复杂性，如何留住人才（特别是一些专业人才，如计算机应用、财务管理、商品运营管理等方面）成为每个企业的重要课题， 企业普遍在此方面做了大量的工作， 包括通过高薪、 股份、事业、感情等不同方式，留住有用人才。6. 网络零售业务是发展热点相关数据显示，2009年中国网络购物市场交易规模达2483.5亿元，占社会消费品零售总额1.98%，同比增长93.7%，预计2013年网购交易规模有望突破1
万亿元。快速增长的动力主要来源于三个方面，一是纯粹网络零售企业持续发力，经过十年左右的发展， 已经出现了一批具有一定知名度的B2C企