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投资股票.ppt
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投资股票.ppt介绍

国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 第一单元 国泰君安证券 传统理财观    『节俭、储蓄是一种美德』, 但现今的社会,光是会攒钱,似乎远远不够! 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 国泰君安证券 口诀三、何必单恋一枝花 基于分散风险,投资组合至少包含三大类型的品种—保守型、稳健型、积极型、最好涵盖更多类型: 保守型(保本不保息、保本又保息…) 稳健型(短、中、长期债,混合型…) 积极型(价值型、成长型、海外型…) 口诀四、勿坐这山望那山 投资基金是中长期投资,市场行情若有变动,基金经理人会调整不同资产的比例。 每一季或半年检视一次,重新调整各基金的比重就可以了! 理财是一种生活方式 理财更是一件快乐的事   请让我们专业理财人员帮助您!      2,您投资的这笔钱,何时会动用?  a.  1年内 b.  3年内 c.  闲钱,估计近几年不会动用 3,每月收入中多少必须支付负债?  a.  30%以上 b.  20~30% c.  10%以下 d.  没有 4,假设您手上有100万可供投资,您会一次    先投资五分之一,再慢慢观察金      融行情,酌量加码   先投资一半,其余视情况再投 c.  跌幅已深,将100万全部投资 5,假设最近市场涨势凶猛,您获利       目标是20%,现在投资报酬率已       达17%,您会?  a.  提前赎回 b.  等到目标20%再赎回 c.  近日涨势似乎未停,决定把获利      目标提高 5,假设最近市场涨势凶猛,您获利       目标是20%,现在投资报酬率已       达17%,您会?  a.  提前赎回 b.  等到目标20%再赎回 c.  近日涨势似乎未停,决定把获利      目标提高 7,投资赚了钱,您会怎么处理?    本金和赚的钱统统收回,见好就收   赚的钱回收,本金继续投资   拿回一点点,大部分的钱继续投资   将赚的钱跟本金,全部再投资,因为      复利的效应能让财富累积增速 根据你所勾选的答案得到如此分数  1分     b. 2分     c. 3分      d. 4分    再予以加总,得到总分后,看看您  的投资属性,适合那些理财产品? 25% 以上 8~25% 4~6% 期望的 报酬率 能承受较大的波动幅度,必须要娴熟停利、停损的投资人,才能规避风险。 20% 以上 积极型 投资人 短期内能承受相对幅度的亏损,可搭配股票型基金、平衡型基金。 10%~ 20% 稳健型 投资人 多布局债券型基金、股债平衡基金,不必担心突发的金融风暴或股灾。 10% 以下 保守型 投资人 操作建议 能容忍 的亏损 三种类型投资人的操作建议 b. 依资金期限决定投资组合 超短期投资组合参考--投资期间一年内 “货币型基金” “岁月流金系列” “日日金理财计划” “n天期通知存款”  短期投资组合参考--投资期间三到五年 中期投资组合参考--投资期间五到十年 长期投资组合参考--投资期间超过十年 投资组合 种类繁多 追求获利 本金安全 固定收益 监控调整 组合目的 货币组合 债券组合 基金组合 外汇组合 定存组合 积极组合 稳健组合 保守组合 随机组合  产 品 组 合 属 性 组 合         教学指引 适性的投资组合,符合管理层适用性原则 别忘了提示:“如果您不知如何进行投资组合,请让我营业部理财客服人员给您适当的建议”。 功课三  长期投资的定力 2006.11 2008.11 2007.11 看了这张图, 是否心中有数! 2006年12月 2008年12月   2008年1月 08年开放式基金虽然亏损严重,但是,短期的阵痛并不掩盖其中长期的绩优表现。  2008/01 2009/01 牛市 09年中旬,大部分基金已由亏损转为获利。 功课四  投资风险控制要领   10% 高风险          30%   中度风险资产          60%   低度风险资产        风险度区分         高报酬率 低报酬率    金字塔控制风险       股票   基金投资组合      定期存款、债券型基金 货币市场基金、人民币理财品种           商品区分 (10%+30%)/ 2    + (60%+固定收益)     = 结果必然大于80% 万一投资失利: 10%止损 20%止损 15%止损      止损控制风险 买 买 买 买 买 买 时间    净值 买   分散时点控制风险       哪些人适合采取定期定额投资基金? 为子女高等教育基金做准备 为过一个具有尊严的老年生活做准备 强迫自己储蓄 未来较长时期有资金需求 手中目前没有大笔资金 定期检视汰弱留强 给自己一个换牌的机会 换牌标准建议: 相对表现较差而且平均线往下走     换牌控制风险 假如持有的同类型的基金当季都是上涨,不需要转换基金。 不换 假如有涨有跌,表现最差的又符合转换条件,可换至当季仍在上涨的其他基金 换 相对表现较差,且平均线往下走。 假如持有的同类型基金当季全数下跌,保留排名前两名的基金,其他的暂时转到货币型基金或债券型基金,等趋势明显转好时再转回。 换 假如您手上有同类型基金四只 A 基金 B 基金 D 基金 C 基金 该汰换那两只基金?    学完四大功课,咱可以开始投资行动了!  最后和您分享 投资成功的四大口诀 口诀一、钱到用时方恨少 年纪轻虽可承担较高风险的投资,但短期间却要用到钱,投资不可太激进。 年纪大应该投资类似定存的产品,但如果现在才63,平均寿命78,未来还有15年的投资时间,过度保守投资,到时候可能坐吃山空,钱不够花用。 口诀二、掂量自己有多重 每次净值下跌个5%你就担心害怕甚至睡不着觉,可以将非保本型的投资品种比重减少,增加保本型的部位。 即使风险承受能力非常低,也不要把全部的钱都放在固定收益的部位,否则长期下来,考虑到通货膨胀,资产反而缩水了! * * 投资理财讲座 (针对未入市客户) 公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股,于1999年8月18日组建成立的,目前注册资本47亿元,第一、二、三大股东分别为上海国有资产经营有限公司、中央汇金公司和深圳市投资管理公司。所属的4家子公司、23家直属营业部及26家分公司所辖的共计123家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别

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