水產養殖關鍵生物技術  貳、水產養殖關鍵生物技術            一、  產業範疇            二、  產業概況            三、  市場/產品分析            四、 技術分析            五、  產業競爭分析（SWOT ）            六、  產業發展政策            七、  未來規劃重點            八、 結論與規劃建議           九、  短中長期發展目標評估表                                        農委會 『農業生物技術領域策略規劃 』 35    水產養殖關鍵生物技術    一、 產業範疇        利用基因工程、基因轉殖、細胞培養、醱酵、蛋白質純化等生物技   術研發生產之優質種苗、疫苗、飼料添加劑、疾病檢測試劑、生物製劑    等促進水產養殖發展，以及醫藥、健康食品及化妝品等改善人類生活且   具市場性及獲利性產品之產業。   二、 產業概況       水產養殖生物技術屬新興生物技術產業，由於國內外水產生物科技  研發及產業發展均較農畜產業為晚，直至近年國內始陸續有水產生技公  司成立，加上部分醫藥及農業生技公司投資增設水產養殖部門，從不同   角度開拓水產生物科技領域，惟多數水產生技公司為小資本，研發團隊   規模不大。       國內較具規模之水產生技公司計有邰港（基因轉殖觀賞魚，資本額   2.45億元）、中華生技（水產養殖微生物製劑，資本額2.2億元）、國朕     （水質處理微生物製劑、蝦病檢驗試劑，資本額2.95億元）、魚博士（工  廠化生物科技養蝦系統，資本額 5 千萬元）、富立洋（水產疫苗、健康  水產種苗，資本額 1千 1百萬元）等，嚴格說來產業必須為具有一定經   濟規模以上市場，從業、研發及生產人員與產品均能維持相當數目，若   依此定義來看，現階段水產生物技術產業僅為一種產業雛形。由於國際   對此產業科技化所需之產品需求殷切，溫水魚種養殖之科技化也尚正起   步，若能挾此基礎，爭取時效，必可發展成國際性溫水魚種養殖生技產  品研發中心。   三、 市場/產品分析     （一）國際市場        在水產用藥方面，全球最早進行大規模工業化養殖之挪威居水產疫  苗開發技術領先地位，由於其標的養殖魚種為鮭魚及鱒魚等冷水性養殖  魚種，水產疫苗亦為針對冷水性養殖魚種所研發之產品，目前較具規模   36農委會 『農業生物技術領域策略規劃 』                                                         水產養殖關鍵生物技術   Alpharma及 Intervet 公司為全球主要水產用疫苗開發公司。     （二）國內市場        依 Animal Pharm在 1998 年之市場調查，水產養殖之生物製劑市場   達 4800萬美元，抗菌劑為 2億 2200萬美元，消毒藥劑 1億 700萬美元，   抗寄生蟲藥達2000萬美元，飼料營養添加劑市場達 3億 3200萬美元。       國際間水產用疫苗產品目前只限於適用冷水魚種之疫苗產品，其廠   商規模小，廠商數量並不多，國際競爭少。依 Animal Pharm在 1998 年   之市場調查，水產用疫苗之市場由 1986 年之100萬美元，1988 年之1200  萬美元，至 1994 年增至1500萬美元，自 1996 年來已大量使用於鮭、  鱒魚之疾病預防，市場提升至 1996 年之3300萬美元， 1998 年之4800   萬美元（約 12億新台幣），近年來水產用疫苗年成長率高達20﹪，為   最具國際潛力之動物醫藥產業。國外公司疫苗產品主力市場為冷水海域   之養殖魚種，對於溫水海域養殖市場尚未著力。鑑於我國對溫水魚種養    殖經驗豐富，國內動物醫藥研究人員充沛，針對此國際利基之商機，國   內部分業者已朝石斑、海鱺及蝦類等高經濟溫水養殖種類用疫苗進行研  發。我國位處熱帶及亞熱帶地區，以既有氣候條件及優越繁養殖技術等   利基優勢，積極開發溫水養殖魚蝦用疫苗及相關生技產品，將可與國外    冷水魚種適用產品形成市場區隔，加上溫水魚種養殖效率高，魚種優，   為我國進軍國際生技產業之機會，也可藉此爭取國際水產生技產品之國  際市場佔有率。       隨著經濟成長與生活富裕，國人對於休閒需求也與日俱增，我國除  食用魚繁養殖技術領先全球外，觀賞魚之繁養殖技術亦不遑多讓。近日  國內某觀賞水族業者與學術研究機構合作，應用基因轉殖技術已成功開  發出特殊呈色之螢光觀賞魚，而世界各國在本領域之研究仍屬基礎階   段，日後將可大幅提升觀賞水族國際市場之佔有率。    四、 技術分析     （一）技術現況                                        農委會 『農業生物技術領域策略規劃 』 37   水產養殖關鍵生物技術        一般水產生技產品之開發需仰賴以下主要關鍵技術：微生物篩選及   大量培養、微生物處理養殖廢水及底泥、基因工程（基因轉殖及基因重   組）、染色體操作、水產活性物質量產及疫苗量產等技術，在國內相關   學術及試驗研究機構多年來努力下，已累積相當豐富之研發經驗及成  果，現階段應加強產業發展環境及技術平台之建構，強化上中下游研發  體系之溝通及整合，推動研發成果商品化之技術轉移，落實成果產業  化。目前在農委會的推動下，所完成的研發具體成效整理如下：        1. 水產疾病快速檢測診斷技術建立：包括純化海鱺血清製作免抗           海鱺血清供作研究之用，發展光桿菌及數種弧菌的診斷試劑，          供疫苗發展效果評估以及田間調查病原之用。研發 PCR 快速診           斷套組，協助第一線魚病防治人員在池魚發病初期的黃金時間          內得到正確的鑑定結果，據以擬定適當的防治措施。       2. 九孔生長基因之選殖：評估外源基因 表現與魚類基因對貝類生           長之表現可能存有種別性之差異；外源性基因轉殖之複倍數大           小與九孔種苗之生長表現有關。       3.  促進魚類免疫力和抗病力探討－石斑魚益生菌生物製劑之研          發：以高度不飽和脂肪酸添加於石斑魚餌料中對石斑魚非特異           性免疫力有顯著促進效果；開發石斑魚各項特異性及非特異性          免疫分析技術。       4.  養殖水產生物疾病疫苗研發與應用：發展出對石斑虹彩病毒具          保護效果之不活化苗，疫苗的保護效果以注射免疫最佳，魚苗          活存率達百分之百。       5. 開發提升養殖水產生物環境適應能力 之基因轉殖技術：鯉魚受           到冷刺激後肌酸激酵素的量及活性皆隨時間延長而漸增，低溫           下出現特定型肌酸激酵素以適應低溫。獲得肌酸激酵素轉殖          魚，含有鯉魚特定肌酸激酵素之轉殖 基因，經耐低溫試驗，能          較未轉殖之控制組魚延長耐受時間與降低死亡率。   38農委會 『農業生物技術領域策略規劃 』                                                        水產養殖關鍵生物技術        6. 以高度不飽和脂肪酸添加於石斑魚餌料中對石斑魚非特異性免           疫力有顯著促進效果；開發石斑魚各項特異性及非特異性免疫           分析技術。        7. 開發生物晶片技術檢測常見養殖池之水生病原菌：針對常見的           池水中常在病原菌特別是 A. hydrophila及 E. tarda  ，設計具有專           一性的16S rRNA 20-25 nt 寡核苷酸片段，進行養殖池水環境微           生物分布動態之探討，已開發出專一性的16S rRNA 寡核苷酸片          段。        8. 益生菌及葡聚多醣體產品研發：已完成了水產用有益微生物及           多醣體高效能菌種之篩選及產品製造，試驗結果顯示養殖白蝦          使用多醣體時，存活率可高達 96% 以上，對照組不使用多醣體          養殖白蝦存活率為 36.8~39.6%  ，顯示多醣體的使用對蝦子的存           活率有明顯的提昇作用。        9. 研發魚類神經壞死症病毒快速檢驗試 劑：已完成抗原抗體的大          量製備與純化，病毒抗原與單源抗體有很好的專一性及高靈敏           度，本產品不需要儀器，價格低廉，簡易又快速，配合單源抗          體的高專一性與靈敏度，檢測工作可廣泛落實至繁養殖業及進            出口業者。    （二）國內人力資源分析       目前國內從事水產生物技術領域研究之學術研究單位及研發人力  計有中央研究院約 30 人、行政院農業委員會水產試驗所約30 人、台灣   大學約50 人、台灣海洋大學約40 人、成功大學約40 人、其他學術機   構約 30 人及業界研發部門約100 人等共近300餘人，堪為國際

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