Roland Berger – Strategy Consultants BJS-4301-05510-04-16.PPT 中国纺织进出口总公司 五年战略规划（2001-2006）– 培训稿 –中国纺织进出口总公司北京， 2001年8月 内容	页码 项目概览与战略摘要	3  内外部环境分析	10  C.	集团愿景与战略目标	43	 D.	集团战略规划	53  E.	战略业务战略规划	69 E1  成衣业务战略规划	70 E2  面料业务战略规划	157  F.    主要业务战略规划	196 F1  原料业务战略规划	197 F2  纱&布业务战略规划                                                                                                                          233  多元化投资业务战略规划                                                                                                                        271  附录：上市建议	343  A.    项目概览与战略摘要 本次项目的总体目标是帮助中纺构建未来5年的战略发展规划 项目共分三个阶段进行，其结论是建立在与公司内外部广泛沟通与研讨的基础上的 战略规划摘要  (1)  集团层面 战略规划摘要  (2)  业务单元层面 战略规划摘要  (3)  业务单元层面 战略规划摘要  (4)  业务单元层面 B.    内外部环境分析 B. 1    公司业务组合分析 公司业务组合分析主要结论 近三年来， 中纺的半成品业务规模与比重开始下滑，成品稳中有升；而纺织原料与非纺织品贸易则是推动整体收入上升的主要动力 成品与半成品利润有下滑趋势， 纺织原料利润极不稳定，而多元化投资业务日渐成为重要的利润来源 纺织半成品与纺织原料业务是企业利润巩固的基石 而纺织成品业务的发展对于企业未来利润成长具有战略意义 在纺织半成品中，坯布出口仍占据主要地位但规模萎缩利润下降，花色布出口稳步增长利润贡献迅速提高，但其业务发展的起点较低 坯布与花色布业务具有不同的战略地位与赢利潜力 在纺织品贸易中， 配额业务的比重正在下滑， 但却依旧成为中纺盈利的主要来源 B. 2    外部环境分析 外部环境分析主要结论 中国在纺织品原料上国际竞争力较弱， 其进出口贸易受国家控制或影响程度很高 近十年来， 我国服装出口速度高于半成品出口， 在整体出口中占据主要地位 我国服装出口的国际竞争力强， 占世界贸易比重也不断提升 中国作为主要服装出口国的国际竞争地位正在不断加强 但我国半成品的国际竞争力较弱， 在印巴等国的挑战下出口前景不佳 中国半成品出口国际竞争地位正在减弱 从纺织工业演进规律来看，中国未来5年的服装出口将继续保持快速扩张势头，而半成品出口则须经历一个低迷与结构调整的过程 从世界主要市场对中国产半成品的需求来看，花色布比坯布有更广的市场空间 中国半成品出口的总体情况表明，花色布出口在规模和成长性两方面都已超越坯布出口，在价格上花色布也比坯布更富有盈利空间 中纺在坯布与花色布业务经营业绩上的差异从深层次上说是两者生存空间差异的反映 中纺的坯布与花色布业务生存空间的不同是由两者产品特性和生产规律差异决定的 在“十五”计划中，毛纺、印染与化纤原料将成为国家扶植重点， 这将会对进口业务产生负面影响， 但却有利于实业投资与成品出口 进出口经营权的改革以及配额分配的倾斜将在未来 5 年加大外贸企业的生存难度 加入WTO后，中国可享受加入世贸组织带来的权利，同时必须承担相应的义务 中国加入WTO已进入最后阶段，乐观估计今年年底将能成功 值得注意的是， 即使中国加入了WTO仍有几个因素制约中国对外贸易的增长 WTO的加入对中纺既有纺织原料业务会产生一定的负面影响 两纱两布业务在加入WTO后将会受到负面影响  花色布出口市场的扩大将推动中纺家纺布及中低档面料出口业务的增长 服装将是加入WTO后收益最大的行业， 中低档服装的出口将获得很快的成长 电子商务对服装业的冲击低于半成品与成品业 C.    集团远景与战略目标 中纺愿景 中纺愿景陈述 到2006年，中纺将成为一家以成衣为主，业务规模达上百亿人民币的企业集团 未来5年的业务成长将主要来源于成衣业务、面料业务及多元化业务 通过战略计划的实施，中纺的总体赢利水平将有较大的改善 D.    集团战略规划 中纺未来的扩张不应采用目前子公司数目众多，各自扩张的模式，而应通过战略重组的方式来获取新的成长动力 战略重组的目的是帮助中纺形成健康的业务组合，以支持公司的可持续发展 不同类型的业务在公司发展中发挥着不同的作用，应该有不同的战略重点 为了保证中纺的可持续发展， 我们建议中纺将现有业务作合理分类， 明确各自的战略重点， 形成健康的业务组合战略 现有复杂的业务结构将被重新划分为五个种类 主要业务将包括原料业务和两纱两布业务 战略业务将包括成品业务和花色布业务 多元化业务将定位为发掘、培育新兴业务 战略业务是推动公司未来5年业务成长的关键动力，而新兴业务在5年后也颇具规模 而主要业务则是公司整体业务组合健康发展的基石 对于主要业务应以巩固竞争优势、提高利润贡献为重点，必要时可采取资本营运手段来提升其对中纺整体的资金支持 对于战略业务应采取积极的扩张手段来迅速扩大规模，建立其行业领先地位 对于新兴业务应采取积极发掘、谨慎观察与重点培育并重的策略，目的是发掘出真正有发展潜力的新兴业务，并将之迅速做大 为了迎合战略需求，中纺应该在原有能力基础上发展出新的核心能力 核心能力定义： E.  战略业务战略规划 E1.  成衣业务战略规划 E1. 1  成衣业务板块的使命 在成衣业务方面，中纺应在未来5年成为一个提供全面服务的服装生产商，并使成衣业务成为整个中纺的支柱产业 E1. 2  成衣业务战略分析 中国在服装加工贸易行业未来前景良好 全球服装贸易未来增长趋缓 尽管存在配额限制，中国仍将保持世界最大服装出口国的地位 随着WTO的加入，中国将进一步提升其服装加工出口基地的地位 区域贸易组织的建立和快速回应的要求使服装贸易出现区域化现象 WTO的加入和配额的逐步取消将减少对中国服装出口的限制，但中国出口的上升将主要来自与其他亚洲国家竞争所获的份额 E1. 3  成衣业务战略规划 a. 为实现在服装加工贸易领域的迅速发展中纺应定位为提供全面服务的服装生产商 中纺应转型成为一个提供全面服务的服装生产商，以实现在服装加工贸易领域的迅速发展 服装行业中拥有自有品牌的服装零售商及拥有品牌的服装商是服装供应商的客户 服装商包括拥有品牌的服装生产商和中间商 拥有自有品牌的服装零售商包括各种传统的服装零售渠道及新兴一体化服装连锁专门店 在服装零售商与服装商之间， 存在着对外包服务需求的差异 在服装供应流程中主要存在七个环节 质量是客户对服装供应商的基本要求，但深入服务及灵活度将变得日益重要 目前服装零售商与服装商主要通过自己的采购机构及各级中间商在国内进行采购 未来在服装供应链上，二级中间商将失去生存空间，成功的服装供应商将是能够提供全面服务的中间商

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