中国人寿IT战略规划项目 标准化设计报告 版本号 V3.0 起草人:中国人寿IT规划项目组 北京市朝阳区建国路112号 中国惠普大厦（100022） 电话：010-65643888 传真：010-65668278 版权说明 本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属中国惠普有限公司咨询与集成事业部所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经中国惠普有限公司咨询与集成事业部的书面授权许可，不得复制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。 文档信息 项目名称： 中国人寿信息化战略规划 文档版本号： 3.0 文档作者： 中国人寿信息化战略规划项目组 生成日期： 2004-3-8 文档审核者： 中国人寿信息化战略规划项目组 审核日期： 2004-3-8 文档维护记录 版本号 维护日期 作者/维护人 描述 目 录 1 概述 9 2 数据标准化 10 2.1 数据标准化的目的 10 2.2 自行制定 11 2.2.1 实现方法 11 2.2.2 条件和限制 12 2.2.3 影响 13 2.2.4 优缺点分析 13 2.3 基于现有的公共行业标准进行客户化 13 2.3.1 实现方法 13 2.3.2 条件和限制 14 2.3.3 影响 15 2.3.4 优缺点分析 15 2.4 建立基于应用系统数据模型的标准 16 2.4.1 实现方法 16 2.4.2 条件和限制 16 2.4.3 影响 17 2.4.4 优缺点分析 17 2.5 比较和建议 18 2.6 数据管控 19 2.6.1 数据标准化管理委员会 19 2.6.2 定义需求 21 2.6.3 开发标准 21 标准和应用系统关联建议 22 2.6.4 批准执行 23 2.6.5 推广实施 24 2.7 资料：保险行业常用KPI 25 3 软件开发标准化 26 3.1 概述 26 3.2 组织架构与角色标准化 26 3.2.1 组织架构 26 3.2.2 角色 28 3.3 产品开发流程标准化 28 3.3.1 开发流程概述 28 3.3.2 关键实践 29 4 运行控制标准化 38 4.1 概述 38 4.2 运行控制组织 38 4.3 运行控制流程 42 4.3.1 服务运行监测与控制准备 43 4.3.1.1 检查服务组件描述 44 4.3.1.2 检查服务水平目标(SLO) 44 4.3.1.3 检查操作水平目标 (OLO) 44 4.3.1.4 收集基本操作水平数据 44 4.3.1.5 定义和配置门限与告警 45 4.3.1.6 定义和配置告警通知 45 4.3.1.7 定义和配置自动化活动 45 4.3.1.8 定义和配置操作员触发活动 45 4.3.1.9 定义和配置操作员驱动活动 46 4.3.2 服务监测流程 46 4.3.2.1 监测服务可用性 47 4.3.3 监测服务的容量和性能 47 4.3.4 服务控制流程 48 4.3.4.1 控制服务组件的可用性 50 4.3.4.2 控制服务组件的容量和性能 50 5 项目管理标准化 52 5.1 概述 52 5.2 项目管理组织标准化 53 5.3 项目管理流程标准化 56 5.3.1 启动 59 5.3.2 计划 60 5.3.3 执行 61 5.3.4 控制 61 5.3.5 收尾 61 6 附录：缩略语 63 图表目录 图 21数据标准化过程 20 图 22保险行业常用KPI 25 图 31IT组织岗位分布 27 图 32 开发与部署岗位设置 27 图 33 总体软件开发流程 29 图 34 需求管理 30 图 35 软件项目计划 31 图 36 项目跟踪 32 图 37 软件子合同管理 33 图 38 软件质量保证 34 图 39 软件配置管理 35 图 310 培训管理 36 图 311 软件开发流程示例 37 图 41 支持与维护岗位设置 39 图 42 服务运行监测与控制准备 43 图 43 服务监测流程 46 图 44 服务控制流程 49 图 45 运行控制流程示例 51 图 51 项目管理知识体系 52 图 52 IT组织岗位分布 54 图 53 综合管理岗位设置 54 图 54 项目管理办公室岗位设置 56 图 55 项目管理流程 57 图 56项目管理流程组 58 图 57 项目管理核心流程组 58 图 58 项目管理辅助流程组 59 图 59 项目管理流程举例 62 表 21数据标准化的方法比较 18 表 22应用系统中的主要数据 22 表 41支持与维护IT角色 42 概述 根据国际标准化组织的定义，标准化是指为在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。它对于企业改进产品、过程和服务，促进各部门间的合作有重要意义。中国人寿的信息技术实行标准化将会为企业带来如下好处： 为科学的IT管理奠定了基础； 减少重复劳动，提高效率，节省IT成本； 保证IT服务质量，提高IT服务管理水平； 充分协调和调动各部门间的协调； 中国人寿的IT标准化建设应遵循以下原则： 要从全局出发，认真贯彻中国人寿的业务战略和IT战略； 坚持统一的原则，保证一定时期和一定条件下的规范性； 坚持简单化原则，使功能效率达到最高； 坚持协调的原则，使IT各个部分协调，达到整体效率最佳。 企业的标准化主要包含管理标准化（如软件开发管理标准化、项目管理标准化、运行控制标准化）、产品标准化（如寿险产品标准化）、质量标准化（如质量保证标准化）等，中国人寿的信息技术部门将来要在全部门，各个方面逐步实施标准化。本文档将对部分IT部门的管理标准化展开讨论。 《中国人寿IT战略报告》中4.3.1.3中指出，“在业务流程标准化的前提下，需要设计统一的应用系统和数据模型以实现集中开发，管理和维护。”要求中国人寿实行应用系统标准化和数据标准化，以支持业务流程标准化，核心应用系统的高端设计请参见《中国人寿核心应用系统高端设计》，数据标准化在第2章中描述。 《中国人寿IT战略报告》中4.3.8.3节和4.3.9.3中指出，“标准的流程和制度定义：全公司的IT部门统一使用总公司定义的IT管理和服务流程和制度。”要求中国人寿未来应建立标准化的IT流程和制度，以支持IT的发展和业务的发展。结合第1阶段的调研，我们发现中国人寿应该首先在软件开发、运行控制、项目管理方面进行标准化。第3－6章将论述上述IT管理的标准化。 数据标准化 标准数据是支持中国人寿业务的信息基础架构的基础要素。 在不同业务层次、不同区域乃至不同应用系统之间的信息共享，是保证业务流程中的沟通通畅、准确的前提，也是提高业务灵活性的必然要求，而数据标准化
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