* 中国社区医疗和县级医院终端环境分析	SFDA 南方所广州标点医药信息有限公司张步泳总经理联系方式:13501530503 ，zby698@sina.com １２３内容提要中国社区医疗市场终端环境分析中国县级医院市场终端环境分析社区医疗和县级医院市场企业应对策略一、中国社区医疗市场终端环境分析社区医疗市场地位社区医疗市场成长性社区医疗市场各区域分布社区医疗市场同行操法社区医疗市场企业应对策略中国药品市场终端结构 社区卫区域类型对应区域覆盖人口医院数量药店数量生服务 中心/ 乡镇卫生院/ 	 村卫生室诊所站50 个大中城	 市300 个地市		2.0 亿人（300 ～600 万人/ 大中	 城市城区）			1.5 亿人 （30 ～60 万人/城区）700 家三级医院+5000 家其它医院500 家三级医院+3000 家其它医院6.5 万个4.5 万个5216/2 	2092 ————3000 个县	 （县市）4 万个乡镇60 万个村		2.5 亿人	 （5～10 万人/城区）			1.5 亿人（1000 ～1万人/乡镇）			6.0 亿人 （100 ～5000 人/村）10000 家医院————7 万个20 万个——————	——4 万家乡镇卫	 生院	63 万个村卫	 生室17 万个数据来源：卫生部；PICO 综合数据库统计时间：2009 年社区医疗市场地位终端类型终端数量20000 诊疗人次（亿次）入院人数（万人）终端规模（亿元）/ 份额/ 份额/ 份额医院（其中三级医院19.2 / 37 ％8488 / 68 ％1200 ）381000 药店（其中连锁门店数————134000 ）社区卫生服 务中心/站乡镇卫生院	 村卫生室		 诊所5216 /22092  		40000 	630000 	170000 		3.8 / 7 ％8.8 / 17 ％15.5 / 29 ％	4.8 / 9 ％225 / 2 ％3808 / 30 ％	——		——数据来源：卫生部；PICO 综合数据库统计时间：2009 年4 2 社区医疗市场成长性——政策推动下的需求增长是拉动社区全国社区卫生服务中心(站)诊疗人次（亿次）终端市场增长的最主要动力！单位：亿元3 CAGR: 33% 3.8 03~09 年社区终端市场规模1 0 	0.7 2003 年2009 年x 	 全国社区卫生服务中心(站)入院人数（万人）250 200 150 100 CAGR: 41% 225 数据来源：卫生部；PICO 社区调研数据库统计时间：2003 ～2009 年50 	0 	29 2003 年2009 年6 	社区医疗市场各区域分布全国各地区医院、乡镇卫生院、社区中心诊疗人次的分布占比辽宁5% 湖北8% 黑龙江3% 河南2% 北吉天宁新青山福陕广京林津夏疆海西建西东15% 	2% 15% 	1% 	5% 	4% 	6% 	8% 	3% 11% 江云上甘浙湖江海西西南海肃江南苏南藏4% 	2% 40% 	2% 12% 	4% 12% 	1% 	0% 内蒙古5% 贵州2% 山河广东北西3% 3% 1% 安重四徽庆川4% 4% 4% 医院乡镇卫生院社区中心医院乡镇卫生院社区中心数据来源：卫生部统计时间：2009 年全国各地区医院、乡镇卫生院、社区中心入院人数的分布占比北上浙宁天辽吉陕西新京海江夏津宁林西藏疆1% 7% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 江山河云湖甘福河安苏东北南北肃建南徽3% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 黑龙江0% 湖南1% 山广海青西东南海1% 1% 0% 1% 重江广贵庆西西州2% 1% 0% 2% 内蒙古2% 四川1% 医院乡镇卫生院社区中心医院乡镇卫生院社区中心数据来源：卫生部统计时间：2009 年全国社区中心诊疗人次前8名省市诊疗人次（万次）所占比重CAGR07- 09 上海广东江苏浙江北京湖北四川天津全国6566 	4124 	2916 	2865 	1648 		967 		827 		777 26080 	25% 	16% 	11% 	11% 		6% 		4% 		3% 		3% 100% 	18% 223% 	21% 	43% 	60% 	20% 	45% 	18% 	43% 		 数据来源：卫生部社区重点城市: 	 上海、北京、广州、深圳、杭州、南京、天津（合计占50 ％以上）社区推广重点产品：	 高血压、糖尿病、心血管等慢病口服产品为重点“面略”策社区医疗市场同行操法有单独队伍在社区操作的企业举例: 跨国企业：辉瑞、拜耳、阿斯利康等本土企业：和黄、双鹤、千金等主要操作策略：依靠当地卫生局（市、区卫生局）组织，通过学会、协会继续教育或各类学术会议等形式，对多个目标社区卫生服务中心进行集中推广。”策依靠第三方专业服务机构来统一组织，对多个目标社区卫生服务中心进行集中推广。以公司名义邀请目标治疗领域退休名老专家出诊，帮助目标扩大影响力，提高患者流“点根据客户重要度，直接邀请目标社区负责人参加各类学术会议，帮助其提升诊疗能力略公司代表直接对目标社区卫生服务中心负责人或相关人员进行产品推介及相关服务二、中国县级医院市场终端环境分析县级医院市场地位县级医院市场成长性县级医院住院病人前十位疾病构成县级医院市场同行操法县级医院市场企业应对策略+5000 家其它医院3000 个中国药品市场终端结构区域类型对应区域覆盖人口医院数量	 社区	 卫生药店数量服务 中心/ 			 站乡镇卫生院/ 村卫生室诊所	50 个大中城市300 个		 地市		2.0 亿人700 家三级医院 （300 ～600 万人/ 		 大中城市城区）			1.5 亿人500 家三级医院（30 ～60 万人/城区）+3000 家其它医院6.5 万个4.5 万个5216/ 22092 ————2.5 亿人县（县市）（5～10 万人/城区）10000 家医院7万个————17 万个4 万个	 乡镇60 万个		 村	1.5 亿人（1000 ～1万人/乡镇）		6.0 亿人 （100 ～5000 人/村）————20 万个————		4 万家乡镇卫生院		63 万个 村卫生室数据来源：卫生部；PICO 综合数据库统计时间：2009 年县级医院市场地位	 终端类型		 医院		 药店社区卫生服 务中心/站乡镇卫生院	 村卫生室		 诊所				 终端数量	11053 （城市医院）	3127 （县级市医院）		6111 （县医院）					381000 （其中连锁门店数134000 ）			5216 /22092  							40000 						630000 						170000 			 诊疗人次（亿次）/份额12.7 / 24 ％				2.5 / 5 ％			4.0 / 8 ％				——			3.8 / 7 ％	8.8 / 17 ％15.5 / 29 ％			4.8 / 9 ％		 入院人数（万人）/ 份				 额	4569 / 36 ％	1296 / 10 ％2623 / 21 ％			——	225 / 2 ％3808 / 30 ％			——				——终端规模（亿元）/ 份	 额数据来源：卫生部；PICO 综合数据库统计时间：2009 年*