医药产业发展瓶颈q 自主创新水平低	l 新药结构比重低		 我国生产的化学药品绝大多数都是仿制药历年一类新药审批分类情况阶段2002-2006 年年份1 类新药总件数化药中药生物制品仿制药品批准上市数目一类新药数	 仿制药数353 37857 2002 年2003 年20 83 13 77 0 4 7 2 5239 3089 一类新药占比9.23% 2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年合计93 120 	37 	16 	10 		9 388 	85 116 	34 	16 	10 		8 359 1 0 0 0 0 0 5 	7 	4 	3 	0 	0 	1 24 	7613 13318 	8598 	1636 	1415 	1712 42620 ü我国批准的新药数 量不少，但是结构 低，技术含量相对 较高的一类新药占 比不到10% ü 其中真正意义的创 新药很少-32- u 				 医药产业发展瓶颈q 自主创新水平低	l 高水平再生产能力不足	 国际上领先药企的利润率平均在20% 以上		 但是中国制药企业整体利润率仅为10.49% （2009 年），难以在创新		 上有更大投入美国药企默克安进强生利润率32.74% 32.56% 20.31% 欧洲药企赛诺菲罗氏诺华利润率26.07% 23.77% 19.86% 中国药企哈药集团石药集团扬子江药业利润率10.55% 11.96% 6.86% 国际上开发一种新药——时间成本：10 年左右资金成本：国外5亿～12 亿美元	 中国至少2亿～5亿人民币	 其中60%-80% 费用可能得不到任何回报客观来看，以我国目前的医药生产力水平，短期内难以在药物原始创新中有明显的突破。-33- 案例	 医药产业发展瓶颈q 自主创新水平低	l 上市新药效益低在出口方面>>>> 西药制剂出口:多数以青霉素等普通抗感染药物为主出口地:以拉美和非洲等经济欠发达地区为主中成药的出口:多数是老牌中药产品出口地:也较多局限在东南亚地区——药物制剂技术附加值低，创汇水平不高	 在内销方面>>>> 基层地区的用药水平低，	 支付能力有限主要使用传统普药定价高的新药无法占据较	 大的市场空间所谓的国产创新药物基本没有出口的可能	 进口的辉瑞公司的阿伐他汀：全球销售额128 亿美元		 中国的销售额12 亿元人民币	 国产的仿制阿伐他汀：年销售额仅为2.5 亿元人民币			-34- 			 医药产业发展瓶颈q 自主创新水平低l 政府对企业的创新导向不够		 我国政府对药品创新的资金投入九五期间：1.8 亿亿十一五期间“重大新药创制专项”：66 在资助模式和项目评审方面还缺乏效率对获得无偿资助的企业缺乏风险约束机制有限的政府投入效能不高创新主要是企业自发的行为，政府的导向和协调作用还不明显政府在支持和调控药物创新的环境建设方面还存在缺位例如，在政府采购中对国产的自主创新药品并没有适度的倾斜，而是更多考虑价格的因素	-35- * 2011 年中国医药经济预测（报告摘要）主讲：SFDA 南方医药经济研究所林建宁所长2010 年10 月广州-1- 主要内容2010 年医药经济运行概况主要影响因素分析2011 年医药经济预测-2- 当前医药经济运行情况医药工业运行情况医药商业运行情况药品终端市场情况医药进出口情况2010 年医药经济运行特点-3- 			 医药工业运行情况	q 医药工业总产值平稳增长l 过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，从2000 年的1834 亿元增长到	2009 年的10048 亿元（南方所预测数），复合年增长率为20.8% 。l 2010 年1-5 月，医药工业总产值为1210 亿元，同比增长26.04% 。l 2010 年1-8 月，医药工业总产值为7757.14 亿元，同比增长25.52% 。增幅比2009 年同	 期增加8.13 个百分点，环比增幅则有所回落。30000 25000 20000 工业总产值（亿元）同比增长率35% 30% 25% 	20% 15000 	15% 10000 	5000 		0 10% 5% 0% 2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年10 年1-2 10 年1-5 10 年1-8 月月月-4- 			 医药工业运行情况q 化学原料药行业生产复苏	l 2010 年1-8 月，从重点子行业来看，化学原料、化学制剂、医疗器械三子行业的	 工业总产值增幅均低于全国平均水平（25.52% ）	l 但各子行业增幅均比去年有所提升，尤其是化学原料药行业，比去年提升了	13.72 个百分点。14000.00 12000.00 10000.00 	8000.00 	6000.00 	4000.00 	2000.00 		0.00 2010 年1-8 月总产值（亿元）同比增长率50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 化学原料药化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片-5- 			 医药工业运行情况q 产销衔接稍显滞后	l 2010 年1-8 月，医药工业总体产销率为93.80% ，环比上升了0.04 个百分点，	 但相对去年同期水平有所下降。97.0% 96.0% 95.0% 94.0% 93.0% 子行业化学原料化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片总体1005 产销率	91.37% 	96.09% 	94.29% 	96.34% 	88.00% 	92.83% 	94.44% 	93.76% 1008 产销率	94.22% 	94.26% 	94.30% 	96.37% 	91.10% 	92.89% 	91.10% 	93.80% 			 环比增减	 （±百分点）				2.85 				-1.83 					0.01 					0.03 						3.1 					0.06 				-3.34 					0.04 l 左图显示了从2008 年到2010 年8月，产销衔接率 的波动情况，过去两年来， 医药产销衔接率呈下降趋92.0% 2008 年09 年1-2 月09 年1-5 月09 年1-8 月09 年1-11 10 年1-2 月10 年1-5 月10 年1-8 月势。月	-6- 			 医药工业运行情况q 工业销售收入稳步提升	l 过去十年，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为21.23% 。l 2010 年1-5 月，我国医药工业累计完成销售收入1210 亿元，同比增长27.34% ，增	 幅与2009 年同期相比上升了9.51 个百分点。	l 2010 年1-8 月，医药工业销售收入7321.16 亿元，同比增长25.32% ，比2009 年同期	 上升了7.75 个百分点，环比增幅有所回落。20000 18000 16000 14000 12000 10000 	8000 	6000 	4000 	2000 		0 销售收入（亿元）同比增长率30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年10 年1-2 10 年1-5 10 年1-8 月月月-7- 			 医药工业运行情况q 重点子行业销售收入增速加快l 2010 年1-8 月，化学原料药、化学制剂和医疗器械子行业的销售收入均低	 于全国医药工业整体水平（25.32% ）。	l 除了卫生材料的增幅比2009 年同期下降了1.61 个百分点外，其余子行业均	 有所上升，其中化学原料药增幅更是上升了13.95 个百分点。7000.00 6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00 	0.00 2010 年1-8 月销售收入(亿元）增长率40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 化学原料化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片-8- 				 医药工业运行情况q 各省份医药工业销售收入情况l 从省份来看，山东省的医药工业销售收入在全国位列第一，所占比重为	14.34% 。销售收入前十位省份的合并占比达到67.80% 。	l 统计口径数据显示，河北省医药工业销售收入增幅最高，达到38.32% 。			2010 年1-8 月全国医药工业销售收入前10 名省市	 省份 山东省 江苏省 广东省 浙江省 河南省 四川省 上海市 河北省 吉林省 辽宁省前10 合计销售收入（亿元）1050.12 		987.88 		509.43 		482.59 		411.47 		344.92 		323.19 		293.28 		282.29 		278.46 	4963.63 所占比重14.34% 	13.49% 		6.96% 		6.59% 		5.62% 		4.71% 		4.41% 		4.01% 		3.86% 		3.80% 	67.80% 同比增长21.99% 	25.11% 	25.69% 	19.71% 	32.81% 	28.30% 	16.28% 	38.32% 	34.91% 	30.55% 	25.66% -9- 			 医药工业运行情况q 工业盈利持续增长	l 过去十年，我国七大类医药工业利润总额保持快速增长，复合年增长率为23.86% 。l 2010 年1-5 月，利润总额同比增长36.72% ，比2009 年同期的利润增幅上升17.8 个百	 分点。l 2010 年1-8 月，医药工业利润总额757.94 亿元，同比增长32.25% ，环比增幅下降，	 比2009 年同期上升6.17 个百分点。5000 4000 3000 利润总额（亿元）同比增长率60% 50% 40% 30% 20% 	10% 2000 	0% 1000 	0 -10% -20% -30% 2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年10 年1-2 10 年1-5 10 年1-8 月月月-10- 			 医药工业运行情况q 制药子行业盈利增速加快l 从各个子行业来看，2010 年1-8 月，化学制剂和医疗器械的利润额增幅低于全国平	 均水平（32.25% ）。l 除了医疗器械和卫生材料的增幅比2009 年同期有所下降外，其余子行业均有很大提	 升，其中化学原料药增幅更是在原来的负增长水平上增加了38.18 个百分点。900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 	0.00 2010 年1-8 月利润（亿元）同比增长率70.00% 50.00% 30.00% 10.00% -10.00% -30.00% 化学原料药化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片-11- 				 医药工业运行情况q 各省份医药工业盈利情况	l 从省份来看，山东省的医药工业利润水平在全国位列第一，所占比重	 为13.83% 。河南、四川等省份医药工业利润增长较高。	l 销售收入前十位省份的合并占比达到73.38% 。		2009 年1-8 月全国利润总额前10 名省市	 省份	 山东省	 江苏省	 广东省	 浙江省	 北京市	 上海市	 河南省	 河北省	 四川省	 吉林省前10 合计利润总额（亿元）	104.80 		93.49 		67.48 		62.78 		46.12 		45.29 		45.03 		31.19 		30.29 		29.74 	556.21 所占比重	13.83% 	12.34% 		8.90% 		8.28% 		6.09% 		5.98% 		5.94% 		4.12% 		4.00% 		3.92% 	73.38% 利润同比增长	40.68% 	26.68% 	30.68% 	30.57% 	14.21% 	35.27% 	41.06% 	13.39% 	38.28% 	22.17% 	30.09% -12- 			 医药工业运行情况q 工业销售利润率略有上升l 2010 年1-8 月，全国医药工业销售利润率为10.35% ，同比上升0.52 个百分点。l 除医疗器械下降了0.7 个百分点外，其余各子行业的销售利润率均有所上升。	16.00% 	14.00% 	12.00% 	10.00% 		8.00% 		6.00% 		4.00% 		2.00% 		0.00% 化学原料化学药品 药制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片2 00 8 年1 -8 月2 00 9 年1 -8 月2 01 0 年1 -8 月8.91% 7.78% 8.39% 10.80% 10.65% 11.17% 13.01% 13.18% 14.55% 10.39% 10.91% 10.21% 7.39% 7.93% 8.20% 10.07% 10.19% 10.34% 5.89% 6.42% 7.98% -13- 			 医药商业运行情况q 医药商业购销稳步增长	l 2010 年1-7 月，全国七大类医药商品销售总值为2902.38 亿元，比上年同期增	 长12.46% ，纯销售为1490.58 亿元，比同期增长4.74% 。l 销售额居前五位的（上海、北京、浙江、广东、江苏）地区合计占全国总销	 售的57% 。l 2000-2009 年，中国